ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
В настоящее время к началу отопительного сезона подготовлено 76% жилья Архангельской области. Работы завершены в 28485 зданиях.
Из 814 котельных к зиме подготовлены 578 (71%), 1110 км тепловых сетей (76%). Заменено 25,6 км ветхих тепловых сетей. Полностью завершил подготовку к новому отопительному сезону Лешуконский район. Близится к завершению ремонтная кампания в Ленском районе и Мирном.
Напомним, на подготовку объектов ЖКХ и ТЭК Архангельской области к отопительному периоду 2010-2011 гг. направлено более 2 млрд. рублей. Деньги идут на ремонт водопроводных, канализационных, электрических и тепловых сетей, газопроводов, подготовку котельных, жилищного фонда, создание запасов топлива, компенсацию убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую и электрическую энергию.
Учитывая непростое положение МО, по инициативе губернатора Ильи Михальчука из областного бюджета для подготовки объектов ЖКХ к зиме районам дополнительно выделят 80 млн. рублей, сообщает пресс-служба региона.