ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
Автор концепции реконструкции памятника регионального значения – петербургского Александровского сада Александр Таратынов и Георгий Фомин, гендиректор ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург», выступающей в роли дарителя скульптурной композиции для сада, ответили отказом на просьбу журналистов предоставить изображения проекта.
«Пусть это будет сюрпризом до момента открытия, - заявил Г.Фомин. – Вы же не показываете репетиционные съемки вместо самого спектакля».
А в ответ на вопрос о стоимости композиции он заметил, что «в приличном обществе ценники с подарков принято срезать». Вместе с тем, Г.Фомин пообещал, что «Газпром» намерен и впредь активно проявлять благотворительность в Петербурге.
Как заверил со своей стороны вице-губернатор Алексей Сергеев, проект прошел согласования в петербургском КГИОП и получил поддержку на Совете художников КГА Петербурга. «Мы допустили ошибку, что не попытались с самого начала рассказать об этом проекте жителям Петербурга, - признал он. – В комитеты начали поступать запросы, а в СМИ стали появляться публикации, основанные на слухах».
Очень хорошо, что планы по капремонту совпали с благотворительной инициативой «Газпрома», заметил в свою очередь глава городского Комитета по благоустройству Андрей Подобед. Он напомнил о том, что Александровский сад был основан в 1842 г. и кардинальным образом изменился после строительства Троицкого моста.
Сад несколько раз менял свою функцию. До революции в нем были торговые павильоны и прогулочные дорожки, после – теннисные корты и аттракционы для детей. «С реализацией концепции, предложенной А.Таратыновым, сад обретет архитектурную завершенность», считает А.Подобед.