ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
По данным ДК «Красивая Земля», рынок розничных земельных участков без подряда вернулся к показателям, характерным для середины августа. «Восстановились и количество просмотров и количество сделок», - отмечает гендиректор компании Илья Сапунов.
При этом он не исключает возникновения отложенного спроса со стороны тех, кто планировал заниматься покупкой участка в начале августа, но из-за сложных погодных условий перенес это.
И.Сапунов считает, что существенного перераспределения структуры спроса не в пользу юго-восточных и восточных направлений, о котором говорят аналитики в последнее время, не будет. «Выбор направления участка – достаточно серьезное решение. Если человеку удобнее ездить на дачу, например, на юго-восток, то вряд ли после пожаров он кардинально изменит свое решение и будет искать участок на западе или северо-западе», - полагает он.
По словам эксперта, спрос на земельные участки сейчас находится на уровне показателей середины августа