ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
По программе капитального ремонта в 2010 г. в Петербурге планируется привести в порядок 1200 кровель. Об этом рассказал сегодня зампред Жилищного комитета Евгений Алексеев.
Конкурсы по всем объектам, где в рамках АИП был запланирован ремонт кровель, пострадавших после зимы, состоялись вовремя, рассказал он. Там, где была достигнута экономия за счет проведения конкурсных процедур, в т.ч. от других объектов капремонта, сбереженные средства были направлены в первую очередь на ремонт крыш.
Благодаря этому программу по ремонту кровель удалось расширить. Вторая серия конкурсов состоялась в июле. Так что по первой волне конкурсов окончание работ намечено на 1 сентября, а по второй работы могут продолжиться до ноября.
В целом на ремонт кровель в 2010 г. из средств городского и районных бюджетов, а также полученных по линии Фонда ЖКХ предполагается потратить около 1,5 млрд. рублей. Общий объем АИП капитального ремонта жилфонда на 2010 г. по Петербургу составляет чуть более 8 млрд. рублей, напомнил Е.Алексеев.