ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
Контрагент, который осуществит выбор и покупку для городских нужд средств или инструментов для борьбы с наледью и сосульками, выбран по конкурсу. Он должен справиться с возложенными на него задачами до конца сентября. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции зампред Жилищного комитета Санкт-Петербурга Евгений Алексеев.
«К нам поступило очень много предложений – как из НИИ и фирм-разработчиков и производителей, так и простых петербуржцев», - отметил он. Однако, из десятков вариантов городские власти остановятся на 1-2 технологиях, которые могут быть применены повсеместно.
Проблема, по словам Е.Алексеева, лежит на поверхности: «Это проблема теплых чердаков, от которых подтаивает снег. А теплыми чердаки становятся из-за верховой разводки труб центрального отопления и горячей воды». Таким образом, чердаки нужно максимально теплоизолировать. «Мы к этому постепенно будем двигаться в процессе исполнения программ по наращиванию энергоэффективности жилого фонда, - сказал чиновник. – Но стоимость таких работ довольно велика. В среднем на одну крышу может потребоваться около 2 млн. рублей».