ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
В Москве преобладает ветхое жилье – к такому выводу пришли специалисты Московского городского БТИ, завершившие обследование жилого фонда столицы.
9,8% домов изношены более чем на 60%, т.е. могут быть предназначены только под снос. 35% фонда изношены на 21-40%, еще 35% - на 41-60%, и только 21,4% жилых домов находятся в пригодном для эксплуатации состоянии – т.е. изношены менее чем на 20%. Самый обветшалый жилой фонд – в центре, самый современный – на северо-западе, западе и юго-западе города.
Кроме того, Москва по-прежнему может считаться «городом деревянного зодчества»: в столице практически каждый 10-й дом построен с применением дерева. Кирпичных строений – всего 38%. Остальное поделили блочные и панельные дома, сообщает «Бюллетень недвижимости».