ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты


30.08.2010 19:45

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.

Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.

Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».

3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.

Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.

Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо

Подписывайтесь на нас:


24.08.2010 12:42

За январь-июль 2010 г. в Калининградской области введено в эксплуатацию 260 тысяч кв. м жилья. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период 2009 г. Такие данные представил начальник Департамента строительства региона Николай Телевяк на оперативном совещании правительства области.

Багратионовский, Гвардейский, Нестеровский, Черняховский районы, а также Ладушкин и Светлый перевыполнили план по строительству жилья на 2010 г. В то же время, как отметил Н.Телевяк, существенное отставание наблюдается в Калининграде, Пионерске, Зеленоградском, Светлогорском и Гурьевском районах.

В Калининграде задание выполнено на 71%. В срок не сдано 23 жилых дома. Чтобы скорректировать подпорченную «зависшими» объектами статистику, власти муниципалитета досрочно вводят в эксплуатацию жилье, возведенное более расторопными застройщиками. Непросто обстоят дела в Зеленоградском, Светлогорском районах и Пионерске, справившихся с планом на 33, 54 и 57% соответственно.

По сообщению Н.Телевяка, основными причинами невыполнения задания являются до конца не восстановившийся после кризиса спрос на жилье, неграмотное распределение застройщиками финансовых ресурсов, административные трудности. «Главы отстающих МО должны активизировать работу с застройщиками. Особенно там, где речь идет об организационной помощи», - подчеркнул зампред правительства региона Сергей Бучельников.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо

Подписывайтесь на нас: