ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
Сегодня вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Сергеев провел заседание рабочей группы по выполнению работ переустройства существующих воздушных линий в кабельное исполнение. Участники группы доложили о ходе проведения работ, обсудили вопросы взаимодействия согласующих ведомств и наметили план первоочередных задач реализации проекта.
Директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада В.Агеев рассказал, что в настоящий момент подготовлены все необходимые материалы для формирования программы по каблированию, и направлены на рассмотрение в Комитет по градостроительству и архитектуре, Комитет по управлению городским имуществом и Комитет по строительству. Специалистами компании внесены изменения в общую систему, составлен график приоритетности адресов.
Представители профильных Комитетов, со своей стороны, подтвердили готовность к сотрудничеству в части проекта по каблированию ЛЭП, а также внесли конструктивные предложения по оптимизации прохождения нормативных процедур.
А.Сергеев сказал, что на сегодняшний день работа по реализации проекта идет хорошими темпами, а возникающие спорные вопросы решаются в рабочем порядке. Он также выразил пожелание, чтобы в ближайшее время полностью был сформирован пакет необходимых документов и представлен на рассмотрение правительства города.
Напомним, в соответствии с поручениями губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко для реализации проекта «Реконструкция воздушных линий электропередач в кабельное исполнение на территории Санкт-Петербурга» была проведена работа по предоставлению 25 земельных участков в целевое пользование. Площадь участков, попавших под реализацию проекта –