ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
Столичные власти разработали технико-экономическое обоснование развития малого кольца Московской железной дороги, рассказал первый заммэра Москвы Юрий Росляк. «Предполагается создание крупных транспортно-пересадочных узлов, соединение вместе вылетных магистралей, линий метрополитена и создание удобных подъездов к ним», - уточнил он.
Ю.Росляк рассказал, что объем инвестиций в проект может составлять 230 млрд. рублей. «Источники финансирования пока остаются вопросом. Город готов выделить деньги, но для реализации такого проекта необходимо привлечение инвестиций. Этим проектом уже заинтересовался Мировой банк, и они готовые предоставить крупный долговой заем под гарантию правительства Москвы. Однако такая операция должна быть утверждена правительством РФ», - отметил он.
Заммэра напомнил, что для реализации проекта будет создано акционерное общество правительства Москвы и РЖД на паритетных основаниях.
Он рассказал, что развитие малого кольца МЖД предполагает также создание задерживающих паркингов и возведение деловых центров вокруг транспортно-пересадочных узлов, передает ИА Интерфакс.