ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
В Татарстане впервые при дорожном строительстве применена наноструктурированная арматура. Закладка опытного участка с инновационным продуктом состоялась на 14-м километре строящейся платной автомагистрали Шали – Бавл, который является частью международной скоростной автомагистрали. Суммарная протяженность коридора по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород – Казань – Оренбург – Актобе – Кзыл-Орда – Чимкент – Алма-Ата – Хоргос – Урумчи – Ланьчжоу – Чжэнчжоу – Ляньюньган 8445 км. Из них 2233 км придется на Россию.
Закладка участка состоялась в присутствии представителей «Роснано», Минтранса Татарстана и Минпромэнергетики Чувашии. Партнером «Роснано», предложившим инновационный материал для трассы, выступил Завод базальтовых технологий «Гален» из Чебоксар – производитель нанобазальтопластиковых изделий. На тестовом участке скоростной магистрали выполнены работы по устройству оголовков водопропускной трубы с использованием арматуры из наноструктурированного композиционного материала, взамен металлической.
Уникальный для мирового строительного рынка материал представляет собой новейшее поколение арматуры для бетона, превосходящее по долговечности традиционные металлические аналоги. Применение нового наноструктурированного материала на основе базальтовых волокон, разработанного «Галеном» с НИФХИ им. Л.Карпова, отвечает требованиям, поставленным к строительству новой трассы. Дорога по качеству будет относиться к трассам 1-й технической категории – строительство объекта ведется в соответствии с международными стандартами, с применением новейших технологий и материалов.
Замминистра транспорта Татарстана Павел Чернов отметил, что применение на данном участке наноматериала позволит при сопоставимых затратах увеличить прочность конструкций: «Это долговечный материал, обладающий высокой коррозионной стойкостью, и при этом недорогой. Мы продолжим сотрудничество, и будем рассматривать возможность перехода на базальтопластик». По результатам опытной эксплуатации тестового участка, срок которой составит не менее года, будет принято решение о дальнейшем использовании продуктов нового поколения в дорожной отрасли Татарстана и Чувашии.