ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
Глава Комитета по энергетике Санкт-Петербурга Олег Тришкин сообщил, что новый регламент подключения новостроек к энергосетям уже разработан, согласован Ростехнадзором и вступил в силу. Над изменениями в этом документе строители, энергетики и чиновники работали почти год.
Новые правила, по словам О.Тришкина, позволят в 1,5 раза сократить сроки согласований. Это удалось сделать за счет упрощения бюрократических процедур. К примеру, для всех инстанций были установлены четкие сроки, отведенные на согласовывание заявки.
Новые правила касаются согласований не только нового строительства, но и капитального ремонта, и перевода помещений из жилого фонда в нежилой.
Алексей Белоусов, координатор НОСТРОЙ по Северо-Западу (принимал участие в разработке регламента), оценивает его преимущества более скромно, чем чиновники: «Удалось сократить нормативные сроки прохождения документов примерно на месяц, то есть на 20%. Расчетное время получения всех согласований теперь — полгода», пишет «Деловой Петербург».