ГК ПИК до конца 2010 г. планирует вторичное размещение акций на 300-500 млн. долларов
Решение о подготовке к размещению акций принял совет директоров ОАО «ГК ПИК», рассказали два источника, близких к акционерам группы. Сумма сделки может составить 300-500 млн. долларов. Они добавляют, что будет проведена допэмиссия, но никаких решений на этот счет еще не принималось.
Как пишет газета «Ведомости», ПИК уже выбрала одного из организаторов SPO. Им станет «ВТБ капитал». Мандат на проведение размещения банком пока не получен, но шансы на это очень высоки, говорит источник, близкий к руководству «ВТБ капитала».
Топ-менеджер крупного инвестбанка сообщил, что ГК ПИК опять намерена размещаться в Лондоне. Половину полученных средств, по его данным, компания направит на погашение задолженности (на 31 декабря 2009 г. – 38,3 млрд. рублей), остальное – на развитие.
Сейчас капитализация ПИК составляет 1,6 млрд. долларов. Но два источника, близких к акционерам группы, уверяют, что по нынешней цене бумаги размещаться не будут. Предварительно размещение запланировано на осень, однако оно может быть отложено либо отменено, если бумаги не подорожают. Насколько должны вырасти котировки, чтобы SPO состоялось, они не говорят.
Государственная корпорация «Внешэкономбанк» и Фонд содействия развитию жилищного строительства подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в целях подтверждения возможности участия ВЭБ в разработке схемы финансирования строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры и инвестирования в строительство, осуществляемого в рамках деятельности Фонда РЖС.
Согласно подписанному документу стороны намерены развивать всестороннее сотрудничество и рассматривают возможность совместного участия в реализации проектов по обеспечению инженерной и социальной инфраструктурой земельных участков Фонда РЖС, в том числе пилотных проектов.
Документ предусматривает реализацию следующих основных направлений сотрудничества: анализ и разработка организационной и финансовой схем реализации проектов, основанных на механизмах государственно-частного партнерства; сбор и анализ макроэкономической, юридической, финансово-кредитной информации, которая может оказать влияние на осуществление проектов; оценка и комплексный анализ проектных рисков.
Реализация положений меморандума будет способствовать дальнейшему развитию механизмов государственно-частного партнерства как эффективной формы сотрудничества государства и частного сектора при финансировании крупных проектов комплексной жилой застройки в Российской Федерации.
Комментируя подписанный меморандум, представитель компании «Развитие бизнес-систем» Александр Филимонов заявил, что реализация намеченных планов будет способствовать развитию жилищного строительства в России. «Реализация подобного механизма значительно уменьшает риски, связанные с проведением инженерных коммуникаций, – отметил он, пояснив, что при реализации строительных проектов период создания инфраструктуры «самый непредсказуемый как по срокам, так и по цене». «Применение в этом случае принципов частно-государственного партнерства абсолютно логично и выгодно всем участникам схемы», – полагает эксперт.