ГК ПИК до конца 2010 г. планирует вторичное размещение акций на 300-500 млн. долларов
Решение о подготовке к размещению акций принял совет директоров ОАО «ГК ПИК», рассказали два источника, близких к акционерам группы. Сумма сделки может составить 300-500 млн. долларов. Они добавляют, что будет проведена допэмиссия, но никаких решений на этот счет еще не принималось.
Как пишет газета «Ведомости», ПИК уже выбрала одного из организаторов SPO. Им станет «ВТБ капитал». Мандат на проведение размещения банком пока не получен, но шансы на это очень высоки, говорит источник, близкий к руководству «ВТБ капитала».
Топ-менеджер крупного инвестбанка сообщил, что ГК ПИК опять намерена размещаться в Лондоне. Половину полученных средств, по его данным, компания направит на погашение задолженности (на 31 декабря 2009 г. – 38,3 млрд. рублей), остальное – на развитие.
Сейчас капитализация ПИК составляет 1,6 млрд. долларов. Но два источника, близких к акционерам группы, уверяют, что по нынешней цене бумаги размещаться не будут. Предварительно размещение запланировано на осень, однако оно может быть отложено либо отменено, если бумаги не подорожают. Насколько должны вырасти котировки, чтобы SPO состоялось, они не говорят.
Сбербанк России и Российский аукционный дом (РАД) подписали «Регламент взаимодействия при реализации на торгах имущества, находящегося в залоге у Сбербанка России», говорится в совместном пресс-релизе сторон.
В соответствии с документом РАД предоставлены полномочия по продаже на торгах:
- заложенного имущества в порядке обращения взыскания на предмет залога;
- заложенного имущества по соглашению сторон;
- имущества, перешедшего к Сбербанку и его региональным отделениям в качестве отступного по долгам от несостоятельных заемщиков.
Продаже подлежат: акции, доли компаний, недвижимость и права требований. В перечне объектов для реализации во внесудебном порядке нет ипотечного жилья. Жилые квартиры в рамках заявленного проекта продаваться не будут.
Сбербанк активно внедряет внесудебный порядок урегулирования вопросов, связанных с невозвратом кредитов. Продажа объекта залога на досудебной стадии обеспечивает наилучший финансовый результат, в котором заинтересован и залогодатель, и залогодержатель. Уход в исполнительное производство влечет за собой дополнительные расходы и потерю ликвидности заложенного объекта. Обременение в виде судебных издержек существенно снижает стоимость объекта при продаже и не позволяет выручить достаточную сумму средств, которая бы удовлетворила ожидания заемщика и кредитора.