Mirax Group готовит качественные залоги для реструктуризации долгов
Корпорация Mirax Group, до сих пор не сумевшая завершить реструктуризацию кредитных и облигационных займов, намерена сделать своим кредиторам и потенциальным инвесторам новое предложение.
Как пишет «РБК daily», общая задолженность Mirax Group не превышает сегодня 0,5 млрд. долларов, а ликвидные активы группы оцениваются с учетом дисконтов в размере более 1,5 млрд. долларов, рассказал советник председателя совета директоров корпорации Михаил Дворкович.
Mirax Group открывает новый раунд переговоров с контрагентами. Чтобы убедить их в собственной состоятельности, корпорация намерена перевести на баланс ООО «МГ групп», которое до июня носило название «Миракс групп», свои ликвидные активы. Среди прочего «МГ групп» намерена приобрести у аффилированного с Mirax Group кипрского офшора Heroten Holdings Ltd. 49,14% уставного капитала ООО «Аванта». Стоимость сделки составит 2,23 млрд. рублей.
Итогом сделки станет замена разрозненной задолженности компаний Mirax Group на реальный актив на балансе «МГ групп», уверяют в корпорации. По словам М.Дворковича, «МГ групп» консолидирует не весь портфель активов. Тем не менее, это ООО может сформировать качественную залоговую массу, которая позволит реструктурировать текущую задолженность и привлечь новые кредиты для завершения начатого строительства и реализации проектов Mirax Group. В первую очередь «МГ групп» будет задействована в реструктуризации 3-х облигационных займов совокупным объемом 6,6 млрд. рублей и двух выпусков CLN на 280 млн. долларов.
УК «Развитие» получила в управление одну из крупнейших генподрядных компаний Москвы – ГВСУ «Центр». «Мы получили этот актив в управление по договору со Сбербанком»,— сообщил УК Михаил Черкасов, пишет «Коммерсант».
В начале 2008 г. контроль над ГВСУ «Центр» получила Coalco, которой свой генподрядчик был необходим для строительства в подмосковном Домодедово города-спутника на 10 млн. кв. м. В конце 2009 г. покупкой холдинга интересовалась ГК СУ-155, но сделка не состоялась. В Coalco сообщили, что этот актив был передан в декабре 2009 г. Сбербанку в ходе реструктуризации долгов. Сумма сделки составила 5,5 млрд. рублей, которые и пошли в счет погашения задолженности заемщика. Также Сбербанк получил от Coalco 50,01% долей ООО «Хрустальные башни» (строит бизнес-центр на 168 тысяч кв. м на Ходынской ул. в Москве). После этих сделок Coalco полностью погасила долги перед банком.
ОАО «ХК ГВСУ «Центр» создано в 1998 г. в результате акционирования строительного главка Минобороны. В 2009 г. выручка холдинга составила 3,763 млрд. рублей, из них 2 млрд. пришлось на подрядные работы. Почти 70% генподряда – госзаказ, текущий портфель – более 1 млн. кв. м.
Генподрядчик даже с позитивными финпоказателями является непрофильным активом, который отягощает баланс Сбербанка, считает гендиректор «Пробизнес девелопмент» Дмитрий Ковальчук. В случае продажи Сбербанком ГВСУ, УК «Развитие» не исключает свое участие в торгах, заявил М.Черкасов. Пока же, по словам Д.Ковальчука, УК может рассчитывать на бонус за управление, который, как правило, не превышает 10% от выручки компании. Для УК «Развитие» ГВСУ может быть необходимо для реализации собственных девелоперских проектов.