АИЖК разместил облигации серии А16 на 10 млрд. рублей
Состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серии А16 с обязательным централизованным хранением на сумму 10 млрд. рублей, обеспеченных государственными гарантиями РФ, сообщает пресс-служба Агентства.
Размещение прошло путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. Сроки погашения: 40% от номинальной стоимости облигаций – 15 сентября 2017 г.; 35% - 15 сентября 2019 г; 15% - 15 сентября 2020; 10% - 15 сентября 2021 г. Дюрация по облигациям составляет 6,3 года.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций: 60% номинальной стоимости облигаций - 15 сентября 2013 г. и 40% - 15 сентября 2014 г., в случае принятия уполномоченным органом АИЖК решения о досрочном погашении облигаций.
По облигациям серии А16 установлена фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения облигаций в размере 8,25% годовых, доходность к погашению 8,49% годовых.
Организаторы: ООО «ВЭБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый консультант». Андеррайтер – ОАО «ТрансКредитБанк».
Полученные средства планируется направить на финансирование основной деятельности ОАО «АИЖК».
Глава Карелии Сергей Катанандов и председатель совета директоров ДОК «Калевала» Клименти Касрадзе подписали протокол о сотрудничестве в реализации проекта строительства деревообрабатывающего комбината в Петрозаводске.
ДОК «Калевала» станет первым в Роcсии предприятием по производству древесных плит OSB – современного строительного материала. В церемонии подписания протокола приняли участие партнеры проекта – председатель совета директоров Чешского экспортного банка Любомир Покорны, глава фирмы-поставщика оборудования Siempelkamp Дитер Зимпелькамп, гендиректор генподрядчика – PSJ Франтишек Вацулик.
ДОК «Калевала» станет одним их крупнейших в лесной отрасли России инвестиционных проектов. Предприятие будет базовым для развития строительной индустрии, в первую очередь, для отрасли малоэтажного панельно-каркасного домостроения. Также ориентированно-стружечная плита является востребованной на рынках мебели и упаковочных материалов.
Запуск I очереди комбината намечен на 2012 г. Входящие в состав предприятия производства будут выпускать шлифованную, нешлифованную, шпунтованную и облицованную OSB. Запуск I очереди обеспечит выпуск продукции в объеме до 300 тысяч куб. м в год. Общий объем инвестиций в I очередь составит более 150 млн. евро. Техническая концепция предприятия позволяет в дальнейшем без остановки работы комбината построить и запустить II очередь и увеличить мощности по выпуску плит до 500 тысяч. куб. м в год.
Весь технологический процесс будет реализован на основе современных технологий в соответствии с мировыми стандартами. В качестве поставщика технологий и оборудования выбрана компания Siempelkamp – один из мировых лидеров по комплексному обеспечению «под ключ» предприятий по выпуску плитной продукции. Проектирование предприятия осуществляют петербургские компании ЗАО «Консультационная фирма «ПИК» (генеральный проектировщик) и ЗАО «Рамболь».
Выбор Карелии обусловлен наличием сырьевого ресурса, квалифицированных кадров, благоприятным инвестиционным климатом. С.Катанандов сказал: «Проект получит полную поддержку региона. Это очень важно и для Петрозаводска, который в последние годы потерял темп развития». Неподалеку от ст. Томицы был заложен символический первый камень на строительной площадке нового комбината.