АИЖК разместил облигации серии А16 на 10 млрд. рублей
Состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серии А16 с обязательным централизованным хранением на сумму 10 млрд. рублей, обеспеченных государственными гарантиями РФ, сообщает пресс-служба Агентства.
Размещение прошло путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. Сроки погашения: 40% от номинальной стоимости облигаций – 15 сентября 2017 г.; 35% - 15 сентября 2019 г; 15% - 15 сентября 2020; 10% - 15 сентября 2021 г. Дюрация по облигациям составляет 6,3 года.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций: 60% номинальной стоимости облигаций - 15 сентября 2013 г. и 40% - 15 сентября 2014 г., в случае принятия уполномоченным органом АИЖК решения о досрочном погашении облигаций.
По облигациям серии А16 установлена фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения облигаций в размере 8,25% годовых, доходность к погашению 8,49% годовых.
Организаторы: ООО «ВЭБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый консультант». Андеррайтер – ОАО «ТрансКредитБанк».
Полученные средства планируется направить на финансирование основной деятельности ОАО «АИЖК».
Постепенный выход рынка недвижимости из кризиса формально не отражается на стоимости офисных помещений. Избыток простаивающих площадей не дает ставкам расти. Однако владельцы бизнес-центров постепенно сворачивают практику кризисных дисконтов. Вместо 25-процентных скидок девелоперы готовы уступить лишь несколько процентов. В результате реальная стоимость офисных площадей в I полугодии 2010 г. выросла почти на 20%, пишет «РБК daily».
«Верным признаком стабилизации на рынке московской коммерческой недвижимости является прекращение падения номинальных ценовых индикаторов на фоне роста реальных ставок аренды и цен продаж», - считает руководитель проектов департамента аналитики и консалтинга компании «Новое качество» Антон Любин. Своих минимальных значений ставки аренды и продажная стоимость достигли к I кварталу 2009 г. и с тех пор практически не изменялись.
В то же время именно в кризис в ходу у брокеров появилось четкое разделение на заявленные цены и реальные. Сейчас офисные «распродажи» практически ушли в прошлое: от заявленных ставок аренды владельцы площадей готовы скинуть лишь 5%, а при продаже – 8-10%, и то лишь в случае с офисными новостройками. От цены бизнес-центра на вторичном рынке можно скинуть не более номинальных 5%, свидетельствуют данные «Нового качества». Эту тенденцию подтверждает замдиректора департамента офисной недвижимости Colliers International Ольга Побуковская: «По скидкам мы находимся в диапазоне 5-7%, максимум 10%».
В результате, несмотря на стагнацию заявленных цен на офисном рынке, реальная стоимость продажи и аренды пошла вверх: с начала года офисы прибавили от 8 до 20% цены в зависимости от сегмента. Активнее всего росла цена продажи на первичном рынке офисов, которая в классе A достигла 8,3 тысячи долларов за 1 кв. м, и ставка аренды на вторичном рынке, которая, достигнув отметки 760 долляров за 1 кв. м класса А, почти сравнялась с заявленными ставками. Арендовать 1 кв. м в новом офисе можно за 650 долларов, скинув от начальной цены 50 долл.
«Велика вероятность того, что в скором времени рынок придет в движение», - считает А.Любин. Восстановления рынка он ожидает уже к концу 2010 г., которое выразится в росте номинальных и реальных показателей на уровне 4-6%. Ведущий специалист департамента офисной недвижимости компании Penny Lane Realty Максим Жуликов ожидает повышения ставок на уровне 5-10% к концу 2010 г.
Однако уровень вакантных площадей из-за ввода новых офисных комплексов сильно не снизится. По данным О. Побуковской, сейчас без арендаторов простаивает 25% офисов класса А и 15% класса B, причем эти показатели прибавили с конца 2009 г. соответственно 5 и 1%.