АИЖК разместил облигации серии А16 на 10 млрд. рублей
Состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серии А16 с обязательным централизованным хранением на сумму 10 млрд. рублей, обеспеченных государственными гарантиями РФ, сообщает пресс-служба Агентства.
Размещение прошло путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. Сроки погашения: 40% от номинальной стоимости облигаций – 15 сентября 2017 г.; 35% - 15 сентября 2019 г; 15% - 15 сентября 2020; 10% - 15 сентября 2021 г. Дюрация по облигациям составляет 6,3 года.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций: 60% номинальной стоимости облигаций - 15 сентября 2013 г. и 40% - 15 сентября 2014 г., в случае принятия уполномоченным органом АИЖК решения о досрочном погашении облигаций.
По облигациям серии А16 установлена фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения облигаций в размере 8,25% годовых, доходность к погашению 8,49% годовых.
Организаторы: ООО «ВЭБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый консультант». Андеррайтер – ОАО «ТрансКредитБанк».
Полученные средства планируется направить на финансирование основной деятельности ОАО «АИЖК».
Церемония забивки первой сваи на стройплощадке нового терминала в аэропорту «Пулково», которая должна была состояться в рамках XIV Петербургского экономического форума, отложена на неопределенный срок, пишет «Деловой Петербург».
Виктор Конященков, советник гендиректора ОАО «Аэропорт Пулково» (представляет интересы Смольного в аэропорту), предположил, что строительство нового терминала начнется лишь к концу 2010 г.
Как считает один из высокопоставленных представителей городских властей в аэропорту, причиной задержки стало несовершенство российского законодательства в части реализации ГЧП. Так что могли возникнуть сложности при передаче городского имущества инвестору и при получении разрешения на строительство.
О причинах отмены церемонии забивки первой сваи на стройплощадке «Пулково» официально не сообщается. В комитете по инвестициям Петербурга говорят, что причина переноса – техническая. Неавторизованно в аэропорту заявили, что церемония «не вписалась в график первого лица».
Откладывание начала строительства, пока не решены все юридические сложности, выгодно инвестору: ему не придется сейчас взваливать на аэропорт кредитную нагрузку. Напомним, право строительства нового аэропорта получило ООО «Воздушные ворота Северной столицы», для которого открыта кредитная линия на сумму 716 млн. евро. Даже если компания не будет брать разом все эти деньги, а разобьет их на 3 года, выплаты банкам по кредиту все равно будут очень высокими. К примеру, если в 2011 г. она получит лишь треть заемных средств (240 млн. евро), то процентные выплаты будут около 14,5 млн. евро (при ставке 6-6,5% годовых).