АИЖК разместил облигации серии А16 на 10 млрд. рублей
Состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серии А16 с обязательным централизованным хранением на сумму 10 млрд. рублей, обеспеченных государственными гарантиями РФ, сообщает пресс-служба Агентства.
Размещение прошло путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. Сроки погашения: 40% от номинальной стоимости облигаций – 15 сентября 2017 г.; 35% - 15 сентября 2019 г; 15% - 15 сентября 2020; 10% - 15 сентября 2021 г. Дюрация по облигациям составляет 6,3 года.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций: 60% номинальной стоимости облигаций - 15 сентября 2013 г. и 40% - 15 сентября 2014 г., в случае принятия уполномоченным органом АИЖК решения о досрочном погашении облигаций.
По облигациям серии А16 установлена фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения облигаций в размере 8,25% годовых, доходность к погашению 8,49% годовых.
Организаторы: ООО «ВЭБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый консультант». Андеррайтер – ОАО «ТрансКредитБанк».
Полученные средства планируется направить на финансирование основной деятельности ОАО «АИЖК».
«Миэль» рассматривает возможность для инвестирования в проекты жилищного строительства на территории Москвы и Подмосковья, заявил председатель совета директоров холдинга Григорий Куликов. По его словам, «это будут штучные проекты» с тщательно продуманной концепцией и хорошей экономикой».
Гендиректор «Миэль-Новостройки» Мария Литинецкая пояснила, что речь идет о проектах жилой застройки площадью от 40 до 200 тысяч кв. м.
Сколько именно средств планируется направить в проекты, руководство холдинга не раскрывает. М.Литинецкая называет распределение долей при инвестировании в пропорции на уровне примерно 25% собственных средств и около 75% - заемных. По ее словам, в числе постоянных банков-партнеров холдинга как Сбербанк и Росбанк.
Г.Куликов отметил, что одновременно холдинг сможет войти в 2-3 проекта. М.Литинецкая отметила, что сейчас максимальное внимание сосредоточено на 2 площадках. Ближайшие результаты по итогам мониторинга площадок будут готовы к сентябрю, сказала она, передает ИА Интерфакс.