АИЖК разместил облигации серии А16 на 10 млрд. рублей
Состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серии А16 с обязательным централизованным хранением на сумму 10 млрд. рублей, обеспеченных государственными гарантиями РФ, сообщает пресс-служба Агентства.
Размещение прошло путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. Сроки погашения: 40% от номинальной стоимости облигаций – 15 сентября 2017 г.; 35% - 15 сентября 2019 г; 15% - 15 сентября 2020; 10% - 15 сентября 2021 г. Дюрация по облигациям составляет 6,3 года.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций: 60% номинальной стоимости облигаций - 15 сентября 2013 г. и 40% - 15 сентября 2014 г., в случае принятия уполномоченным органом АИЖК решения о досрочном погашении облигаций.
По облигациям серии А16 установлена фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения облигаций в размере 8,25% годовых, доходность к погашению 8,49% годовых.
Организаторы: ООО «ВЭБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый консультант». Андеррайтер – ОАО «ТрансКредитБанк».
Полученные средства планируется направить на финансирование основной деятельности ОАО «АИЖК».
Помимо Сбербанка и ВТБ, с которыми «Дон-строй» уже рассчитывается метрами и проектами, он должен около 10 млрд. рублей Внешэкономбанку. ВЭБ получил права требования по займам, которые девелопер сделал в Связь-банке. Один кредит на 290 млн. долларов сроком на 3 года был выдан в декабре 2007 г., а потом – еще два; всего набралось порядка 9 млрд. рублей. Эти долги досталисьВЭБу вместе со Связь-банком во время кризиса в 2008 г., пишут «Ведомости».
Деньги в основном пошли на приобретение участка площадью 4 га в 5-м Донском проезде. Там предполагается возвести многофункциональный комплекс площадью 450000 кв. м. Проект одобрен московской комиссией по градостроительству весной 2010 г. Кроме бывшей больницы им. Кащенко и станции Канатчиково все здания на участке будут снесены либо реконструированы.
Представитель ВЭБа информацию о кредитах «Дон-строя» подтвердил. Сейчас они пролонгированы и находятся «в процессе подготовки к реструктуризации».
ВЭБ попал в трудную ситуацию: непонятно, покрывают ли оставшиеся активы «Дон-строя» кредиты в 10 млрд. рублей, считает партнер компании S.A.Ricci / King Sturge Владимир Авдеев. По его словам, у компании сегодня остались в основном площадки, стоимость которых ввиду ситуации на рынке крайне низкая. Управляющий директор Praedium Oncor International Михаил Гец говорит, что территория в 5-м Донском проезде сегодня стоит около 50 млн. долларов. У «Дон-строя» есть еще площадка на Звенигородском пр., на которой планировалось построить комплекс на 362500 кв. м (М.Гец оценивает его в 50-70 млн. долларов), проект в «Большом сити» и несколько небольших девелоперских активов в сегменте коммерческой недвижимости.