Группа ЛСР разместила биржевые облигации на сумму 1,5 млрд. рублей
Сегодня Группа ЛСР в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-01 на общую сумму 1,5 млрд. рублей. Процентная ставка по 1-му купону составила 10,5% в рублях. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Размещение биржевых облигаций компания осуществила впервые.
Идентификационный номер выпуска – 4В02-01-55234-Е от 24 ноября 2009 г. Количество ценных бумаг выпуска 1,5 млн. штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 тысяча рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения. Оферта предусмотрена после 4-го купонного периода. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купонам равна ставке 1-го купона. Размер купонного дохода по 1-му купону составляет 52,36 рублей на 1 облигацию.
Организаторами размещения выступили ФК «Уралсиб» и «Сбербанк России».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова отмечает: «Мы рассматриваем состоявшееся размещение биржевых облигаций как очень успешное. Наши долговые бумаги пользовались высоким спросом среди инвесторов, а размер процентной ставки по 1-му купону, на мой взгляд, продемонстрировал высокое качество и надежность наших новых долговых инструментов. Благодаря привлеченным средствам в рамках размещения займа биржевых облигаций, компания полностью готова к рефинансированию части краткосрочного долга, приходящегося к погашению в 2011 г.».
«Возвращение Группы ЛСР на российский долговой рынок впервые с 2008 г., безусловно, можно назвать успешным – ставка купонов соответствует кредитному качеству компании, а срок оферты 2 года является рекордным для первичных размещений облигаций Группы», - отметил руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами «Уралсиб Кэпитал» Борис Гинзбург.
«Мы объединяется, чтобы скоординировать наши действия. На следующей неделе мы соберемся за круглым столом, обсудим в практической плоскости все те аспекты, которые зафиксированы в соглашении, среди которых вопросы, касающиеся совместной информационной политики, законодательных инициатив, общей позиции. Мы сможем активно, мощной группой, выходить снизу со своей инициативой. Наш голос должны услышать», - так прокомментировал вице-президент НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов соглашение о сотрудничестве, подписанное сегодня 8 крупнейшими СРО города.
«Что касается работы внутри соглашения, то выносится на обсуждение будут только те решения, которые не выходят за рамки компетенции общего собрания СРО, – отмечает он. – Любое решение будет приниматься голосованием, а результатом его, скорее всего, будут рекомендации по общим позициям, которые мы будем занимать в ходе работы общественных или координационных советов».
Однако, говорит А.Белоусов, объединить в рамках этого соглашения все СРО Санкт-Петербурга не планируется. «Присоединяться к нам или нет – это каждая организация решает сама», - подчеркнул он.