Группа ЛСР разместила биржевые облигации на сумму 1,5 млрд. рублей
Сегодня Группа ЛСР в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-01 на общую сумму 1,5 млрд. рублей. Процентная ставка по 1-му купону составила 10,5% в рублях. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Размещение биржевых облигаций компания осуществила впервые.
Идентификационный номер выпуска – 4В02-01-55234-Е от 24 ноября 2009 г. Количество ценных бумаг выпуска 1,5 млн. штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 тысяча рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения. Оферта предусмотрена после 4-го купонного периода. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купонам равна ставке 1-го купона. Размер купонного дохода по 1-му купону составляет 52,36 рублей на 1 облигацию.
Организаторами размещения выступили ФК «Уралсиб» и «Сбербанк России».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова отмечает: «Мы рассматриваем состоявшееся размещение биржевых облигаций как очень успешное. Наши долговые бумаги пользовались высоким спросом среди инвесторов, а размер процентной ставки по 1-му купону, на мой взгляд, продемонстрировал высокое качество и надежность наших новых долговых инструментов. Благодаря привлеченным средствам в рамках размещения займа биржевых облигаций, компания полностью готова к рефинансированию части краткосрочного долга, приходящегося к погашению в 2011 г.».
«Возвращение Группы ЛСР на российский долговой рынок впервые с 2008 г., безусловно, можно назвать успешным – ставка купонов соответствует кредитному качеству компании, а срок оферты 2 года является рекордным для первичных размещений облигаций Группы», - отметил руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами «Уралсиб Кэпитал» Борис Гинзбург.
«По итогам января-мая 2010 г. можно говорить о том, что рынок ипотечного страхования как Санкт-Петербурга, так и России, в целом – немного оживился. Спрос по городу увеличился примерно на 10% по сравнению с 2009 г.» - заявил директор Северо-Западной дирекции ОАО «Страховая компания РОСНО» Евгений Дубенский в ходе круглого стола, проведенного Петербургским филиалом Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) и посвященного анализу рынков ипотечного кредитования и ипотечного страхования.
Он напомнил, что развитие рынка страхования ипотеки с лета 2008 по конец 2009 г. фактически прекратилось. По экспертной оценке аналитиков СК РОСНО, прирост объема этого рынка в России составил 143% в 2007 г. и 34% - в 2008 г. В 2009 г. российский рынок страхования ипотеки сузился до 37% по сравнению с 2008 г.
«Основные драйверы роста рынка страхования ипотеки сегодня базируются на улучшениях условий ипотечного кредитования, постепенного выравнивания финансовых последствий для заемщиков-клиентов СК. Также большие надежды возлагаются на развитие новых видов страхования, выводимых на рынок при непосредственном участии Страховой компании АИЖК», отмечает Е.Дубенский.
«Если говорить о наиболее ярких трендах этого периода, то имеет смысл отметить продолжение демпинговых баталий, характерных для всего рынка страхования; увеличение количества и качества мошеннических операций, в связи, с чем профессиональные компании ужесточают андеррайтинговую политику; а также рост числа акций для клиентов, реализуемых совместно с банками», подчеркивает эксперт.