Группа ЛСР разместила биржевые облигации на сумму 1,5 млрд. рублей
Сегодня Группа ЛСР в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-01 на общую сумму 1,5 млрд. рублей. Процентная ставка по 1-му купону составила 10,5% в рублях. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Размещение биржевых облигаций компания осуществила впервые.
Идентификационный номер выпуска – 4В02-01-55234-Е от 24 ноября 2009 г. Количество ценных бумаг выпуска 1,5 млн. штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 тысяча рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения. Оферта предусмотрена после 4-го купонного периода. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купонам равна ставке 1-го купона. Размер купонного дохода по 1-му купону составляет 52,36 рублей на 1 облигацию.
Организаторами размещения выступили ФК «Уралсиб» и «Сбербанк России».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова отмечает: «Мы рассматриваем состоявшееся размещение биржевых облигаций как очень успешное. Наши долговые бумаги пользовались высоким спросом среди инвесторов, а размер процентной ставки по 1-му купону, на мой взгляд, продемонстрировал высокое качество и надежность наших новых долговых инструментов. Благодаря привлеченным средствам в рамках размещения займа биржевых облигаций, компания полностью готова к рефинансированию части краткосрочного долга, приходящегося к погашению в 2011 г.».
«Возвращение Группы ЛСР на российский долговой рынок впервые с 2008 г., безусловно, можно назвать успешным – ставка купонов соответствует кредитному качеству компании, а срок оферты 2 года является рекордным для первичных размещений облигаций Группы», - отметил руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами «Уралсиб Кэпитал» Борис Гинзбург.
Вопрос о развитии производства электрооборудования был поднят сегодня в ходе церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между ОАО «ФСК ЕЭС» и правительством Ленобласти. «Перед нами стоит задача строительства инновационных объектов, а для этого необходимо внедрять новые технологии в производстве электрооборудования, развивать новые мощности», - заявил председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин.
Губернатор Валерий Сердюков дал поручение внести в текст соглашение пункт о изыскании возможностей по размещению на территории Ленобласти завода по производству трансформаторов. «Мы сейчас начинаем формировать и подготавливать земельные участки под строительство технопарков, - уточнил он. – А сборочное производство на основе комплектующих не потребует больших площадей».
Позднее, В.Сердюков пояснил, что планы по открытию производства подстанционных трансформаторов, а также другого оборудования для нужд электросетевого хозяйства на данный момент рассматриваются лишь в принципиальном ключе. «Мы пока прорабатываем возможность такого строительства. Необходимо уходить от зависимости от иностранных производителей», - отметил он. Как уточнил О.Бударгин, импорт оборудования, необходимого для строительства энергообъектов, составляет сегодня порядка 70%.