Группа ЛСР разместила биржевые облигации на сумму 1,5 млрд. рублей
Сегодня Группа ЛСР в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-01 на общую сумму 1,5 млрд. рублей. Процентная ставка по 1-му купону составила 10,5% в рублях. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Размещение биржевых облигаций компания осуществила впервые.
Идентификационный номер выпуска – 4В02-01-55234-Е от 24 ноября 2009 г. Количество ценных бумаг выпуска 1,5 млн. штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 тысяча рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения. Оферта предусмотрена после 4-го купонного периода. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купонам равна ставке 1-го купона. Размер купонного дохода по 1-му купону составляет 52,36 рублей на 1 облигацию.
Организаторами размещения выступили ФК «Уралсиб» и «Сбербанк России».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова отмечает: «Мы рассматриваем состоявшееся размещение биржевых облигаций как очень успешное. Наши долговые бумаги пользовались высоким спросом среди инвесторов, а размер процентной ставки по 1-му купону, на мой взгляд, продемонстрировал высокое качество и надежность наших новых долговых инструментов. Благодаря привлеченным средствам в рамках размещения займа биржевых облигаций, компания полностью готова к рефинансированию части краткосрочного долга, приходящегося к погашению в 2011 г.».
«Возвращение Группы ЛСР на российский долговой рынок впервые с 2008 г., безусловно, можно назвать успешным – ставка купонов соответствует кредитному качеству компании, а срок оферты 2 года является рекордным для первичных размещений облигаций Группы», - отметил руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами «Уралсиб Кэпитал» Борис Гинзбург.
УФАС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило дела в отношении КУГИ и Фонда имущества по признакам нарушения закона «О защите конкуренции», говорится в сообщении УФАС, пишут «Ведомости».
В 2008 г. Фонд имущества продал на торгах право аренды 10 участков в разных районах города одним лотом под строительство складов и торговых объектов, а недавно в УФАС поступила жалоба от физического лица. Комиссия ведомства пришла к выводу, что практика продажи участков единым лотом может исключить возможность участия в торгах отдельных инвесторов, что ограничит конкуренцию. Служба выдала КУГИ и Фонду имущества предписание прекратить нарушение и не допускать впредь действий, ограничивающих конкуренцию. Материалы дела будут переданы в горпрокуратуру, результаты торгов могут быть отменены.
Пока предписаний от УФАС в фонд имущества и КУГИ не поступало, сообщили их представители. Фонд имущества лишь продает лот, формируется он в управлении инвестиций, а распоряжение о продаже готовит КУГИ, объяснил представитель фонда. С 2008 г. торги единым лотом проходили регулярно. В последний раз они были в ноябре 2009 г., когда было продано 5 участков под строительство автосервиса. Предписание УФАС не может нарушить права добросовестных приобретателей участков, подчеркивает представитель фонда.
Шансов привлечь к ответу КУГИ у антимонопольщиков мало – надзорному ведомству придется доказать, что торги проводились под конкретную компанию, что непросто, если к участникам не было специальных требований, считает гендиректор юридической компании Rightmark Group Александр Рассудов. Город, в свою очередь, может сослаться на градостроительные, социальные, экономические цели, которые он преследовал при формировании лота, и оспорить решение УФАС, добавляет он.