Группа ЛСР разместила биржевые облигации на сумму 1,5 млрд. рублей
Сегодня Группа ЛСР в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-01 на общую сумму 1,5 млрд. рублей. Процентная ставка по 1-му купону составила 10,5% в рублях. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Размещение биржевых облигаций компания осуществила впервые.
Идентификационный номер выпуска – 4В02-01-55234-Е от 24 ноября 2009 г. Количество ценных бумаг выпуска 1,5 млн. штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 тысяча рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения. Оферта предусмотрена после 4-го купонного периода. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купонам равна ставке 1-го купона. Размер купонного дохода по 1-му купону составляет 52,36 рублей на 1 облигацию.
Организаторами размещения выступили ФК «Уралсиб» и «Сбербанк России».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова отмечает: «Мы рассматриваем состоявшееся размещение биржевых облигаций как очень успешное. Наши долговые бумаги пользовались высоким спросом среди инвесторов, а размер процентной ставки по 1-му купону, на мой взгляд, продемонстрировал высокое качество и надежность наших новых долговых инструментов. Благодаря привлеченным средствам в рамках размещения займа биржевых облигаций, компания полностью готова к рефинансированию части краткосрочного долга, приходящегося к погашению в 2011 г.».
«Возвращение Группы ЛСР на российский долговой рынок впервые с 2008 г., безусловно, можно назвать успешным – ставка купонов соответствует кредитному качеству компании, а срок оферты 2 года является рекордным для первичных размещений облигаций Группы», - отметил руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами «Уралсиб Кэпитал» Борис Гинзбург.
ОАО «Российские железные дороги» и специализированная компания по предоставлению услуг комплексной и контрактной логистики ООО «Логистический оператор» подписали соглашение о сотрудничестве по развитию логистической деятельности на сети железных дорог России. Подписи под документом поставили президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин и генеральный директор ООО «Логистический оператор» Юрий Лопусов. Целью подписания соглашения является установление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества по привлечению на инфраструктуру холдинга «РЖД» дополнительных грузопотоков с предоставлением со стороны логистического провайдера полного набора услуг клиентам: транспортных (морской, железнодорожный, автомобильный транспорт), терминально-складских, сертификационных, страховых и иных сопутствующих перевозкам грузов услуг. Были определены основные направления деятельности и задачи, которые будут совместно реализовываться компаниями. Среди них: увеличение объемов перевозок и загрузки инфраструктуры российских железных дорог на основе создания конкурентоспособных сквозных транспортных продуктов, в том числе для международного рынка; увеличение доходов и повышение конкурентоспособности железнодорожных перевозок, как на внутреннем, так и международном рынках транспортных услуг; повышение привлекательности железнодорожных перевозок на российском и международном рынке транспортно-логистических услуг посредством создания новых клиентоориентированных продуктов; увеличение совместного присутствия в сегментах рынка логистических услуг с высокой добавленной стоимостью. Сотрудничество компаний позволит привлечь дополнительные объемы перевозок, в том числе за счет переключения части грузопотоков с автотранспорта, а также повлияет на снижение транспортной составляющей в цене товара, сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД».