Группа ЛСР разместила биржевые облигации на сумму 1,5 млрд. рублей


29.06.2010 18:35

Сегодня Группа ЛСР в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-01 на общую сумму 1,5 млрд. рублей. Процентная ставка по 1-му купону составила 10,5% в рублях. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Размещение биржевых облигаций компания осуществила впервые.

Идентификационный номер выпуска – 4В02-01-55234-Е от 24 ноября 2009 г. Количество ценных бумаг выпуска 1,5 млн. штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 тысяча рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения. Оферта предусмотрена после 4-го купонного периода. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купонам равна ставке 1-го купона. Размер купонного дохода по 1-му купону составляет 52,36 рублей на 1 облигацию.

Организаторами размещения выступили ФК «Уралсиб» и «Сбербанк России».

Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова отмечает: «Мы рассматриваем состоявшееся размещение биржевых облигаций как очень успешное. Наши долговые бумаги пользовались высоким спросом среди инвесторов, а размер процентной ставки по 1-му купону, на мой взгляд, продемонстрировал высокое качество и надежность наших новых долговых инструментов. Благодаря привлеченным средствам в рамках размещения займа биржевых облигаций, компания полностью готова к рефинансированию части краткосрочного долга, приходящегося к погашению в 2011 г.».

«Возвращение Группы ЛСР на российский долговой рынок впервые с 2008 г., безусловно, можно назвать успешным – ставка купонов соответствует кредитному качеству компании, а срок оферты 2 года является рекордным для первичных размещений облигаций Группы», - отметил  руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами «Уралсиб Кэпитал» Борис Гинзбург.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо

Подписывайтесь на нас:


29.06.2010 12:45

Губернатор внесла в ЗакС проект закона «О приватизации отдельных зданий, находящихся в казне Петербурга». Он предусматривает приватизацию «Никольских рядов» на Садовой ул., 62 лит. А (площадь – 29,3 тысячи кв. м) и гостиницы «Астория» на Большой Морской ул., 39, лит. А (16,9 тысячи кв. м). Оба здания являются памятниками федерального значения и были переданы в собственность Петербурга в 2009 г., пишет «Деловой Петербург»

Как рассказал заместитель председателя КУГИ Олег Ляпустин, договор аренды с ЗАО «Никольские ряды» был заключен в 2002 г., причем арендная плата была проавансирована на 49 лет вперед. Вся сумма – 2,25 млн. долларов перечислена в федеральный бюджет. Вплоть до 2051 г. арендных платежей от этого объекта город не получит.

Это стало одной из главных причин выставления объекта на торги. По предварительная оценке Фонда имущества Петербурга, стартовая цена «Никольских рядов» может быть назначена в диапазоне 370 – 450 млн. рублей.

Договор аренды гостиницы «Астория» с ЗАО «Гостиничный комплекс «Астория» истекает в 2046 г. Причем по условиям договора, плата не может быть повышена в одностороннем порядке. Сейчас она составляет 44 млн. рублей год, что в 2-3 раза ниже рыночных ставок в этом районе. Гостиница может выставляться на торги с начальной ценой 1,5 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо

Подписывайтесь на нас: