Группа ЛСР разместила биржевые облигации на сумму 1,5 млрд. рублей
Сегодня Группа ЛСР в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-01 на общую сумму 1,5 млрд. рублей. Процентная ставка по 1-му купону составила 10,5% в рублях. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Размещение биржевых облигаций компания осуществила впервые.
Идентификационный номер выпуска – 4В02-01-55234-Е от 24 ноября 2009 г. Количество ценных бумаг выпуска 1,5 млн. штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 тысяча рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения. Оферта предусмотрена после 4-го купонного периода. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купонам равна ставке 1-го купона. Размер купонного дохода по 1-му купону составляет 52,36 рублей на 1 облигацию.
Организаторами размещения выступили ФК «Уралсиб» и «Сбербанк России».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова отмечает: «Мы рассматриваем состоявшееся размещение биржевых облигаций как очень успешное. Наши долговые бумаги пользовались высоким спросом среди инвесторов, а размер процентной ставки по 1-му купону, на мой взгляд, продемонстрировал высокое качество и надежность наших новых долговых инструментов. Благодаря привлеченным средствам в рамках размещения займа биржевых облигаций, компания полностью готова к рефинансированию части краткосрочного долга, приходящегося к погашению в 2011 г.».
«Возвращение Группы ЛСР на российский долговой рынок впервые с 2008 г., безусловно, можно назвать успешным – ставка купонов соответствует кредитному качеству компании, а срок оферты 2 года является рекордным для первичных размещений облигаций Группы», - отметил руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами «Уралсиб Кэпитал» Борис Гинзбург.
Совместная работа Фонда содействия жилищному строительству и столичных властей позволит снизить стоимость жилья на площадках, вовлеченных в проект, заявил гендиректор Фонда Александр Браверман. По его словам, «основная задача Фонда – сделать маржу для застройщиков побуждающей к строительству максимально больших объемов жилья».
Кроме того, А.Браверман отметил, что одним из механизмов, который может послужить для эффективного снижения цен на квартиры, может стать регулирование на участках Фонда параметров плотности и этажности застройки.
По его словам, Фонд представляет гарантии для застройщиков, победивших в торгах, по выкупу 25% возведенного объема жилья. А.Браверман подчеркнул, что весь этот механизм основан на работе с АИЖК.
Также он отметил, что в ближайшее время торги по земельным участкам для застройщиков будут проходить в рамках электронных площадок Москвы: «Мы считаем, что это очень интересное направление и планируем развивать его в ближайшее время совместно с городскими властями», передает ИА Интерфакс.