«ЛенСпецСМУ» 27 мая проведет размещение биржевых бондов на 2 млрд. рублей
ЗАО «ЛенСпецСМУ» планирует 27 мая провести размещение биржевых облигаций серии БО-02 на сумму 2 млрд. рублей на ФБ ММВБ. Книга заявок инвесторов на покупку облигаций была открыта в середине апреля. Закрытие книги запланировано на 25 мая. Организаторами размещения выступают Альфа-банк и Промсвязьбанк, сообщает пресс-служба компании.
Срок обращения бондов составляет 3 года. Облигации имеют 12 квартальных купонов. Ставка купонов на весь срок обращения будет определена по результатам book building. Ориентир ставки находится в диапазоне 13,5-14,5% годовых, что соответствует доходности на уровне 14,2-15,31% годовых. Бонды также будут иметь амортизационную структуру погашения: 10% - в дату выплаты 4-го купона; 15% - в дату выплаты 6-го купона; 20% - в дату выплаты 8-го купона; 25% - в дату выплаты 10-го купона; 30% - в дату выплаты 12-го купона.
ВЭБ, Сбербанк и ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК) в присутствии главы Минтранса РФ Игоря Левитина заключили кредитное соглашение на сумму 29,2 млрд. рублей по финансированию проекта строительства скоростной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург на участке 15-58 км. От ВЭБ документ подписал председатель Владимир Дмитриев, от Сбербанка – председатель правления Герман Греф, от СЗКК – исполнительный директор «ВИНСИ Консессьон» Луи Рок Бюргар.
Условия соглашения предусматривают синдицированное кредитование ВЭБ и Сбербанком России в равных долях на срок 20 лет СЗКК – победителя концессионного конкурса на право строительства и эксплуатации автомагистрали. Юридическим консультантом банков выступила компания Freshfields Bruckhaus Deringer. Французская корпорация «ВИНСИ Консессьон» является основным участником проекта.
Внешэкономбанк также планирует принять участие в приобретении до 70% облигаций СЗКК, размещение которых является частью разработанной ВЭБ и Сбербанком плана финансирования проекта.
ВЭБ как организатор финансирования проекта продолжит взаимодействие с ЕБРР с целью обеспечения вхождения международной финансовой структуры в проект до октября 2010 г., сообщает пресс-служба банка.