RBI откладывает первичное размещение
Холдинг RBI, специализирующийся на строительстве жилья бизнес-класса и класса люкс, начал роуд-шоу, 27 апреля начал роуд-шоу перед размещением во Франкфурте. Компания рассчитывала продать чуть более 5 млн. GDR (1 расписка соответствует 1 акции) и выручить 50-75 млн. долларов. Ценовой диапазон был установлен на уровне 12,6-14,3 долларов за расписку. Free float после размещения мог составить до 32%. Роуд-шоу должно было завершиться 30 апреля, а 11 мая компания и организатор размещения - «Ренессанс капитал» - планировали закрыть книгу заявок, пишут «Ведомости».
Книга не закрыта, компания продолжает общение с инвесторами, сообщил вчера представитель RBI. «Речь идет не об IPO, а о частном размещении, мы не спешим разместиться любой ценой, а хотим найти оптимального партнера для будущего развития, для взаимовыгодной сделки должно совпасть много факторов», - говорит он.
Изменился ли в процессе общения с инвесторами ценовой коридор и каков новый срок закрытия книги заявок, не сообщается. Все деньги от размещения планировалось направить в компанию.
Нет ничего удивительного, что компания продлила сроки закрытия книги заявок, - компании деньги нужны не срочно, сообщил один из потенциальных инвесторов. Цена компании зависит от ее бизнес-модели, на размещение RBI могла повлиять неблагоприятная рыночная конъюнктура, которая в последние две недели наблюдается на фондовом рынке, добавляет аналитик «ВТБ капитала» Мария Колбина.
Сегодня Совет директоров ОАО «Группа ЛСР» определил цену размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55234-Е-002D от 8 апреля 2010г.). Способ размещения – открытая подписка. Количество размещаемых акций составляет 16 042 508 штук номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая, сообщает пресс-служба компании.
Цена размещения одной акции определена в размере 45,92 долларов. Цена для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, составляет 41,33 долларов. Количество допакций, которое вправе приобрести акционеры в рамках преимущественного права, является пропорциональным количеству принадлежащих соответствующему акционеру обыкновенных именных бездокументарных акций.
Дата начала размещения дополнительных акций – 11 мая 2010 г.