RBI откладывает первичное размещение
Холдинг RBI, специализирующийся на строительстве жилья бизнес-класса и класса люкс, начал роуд-шоу, 27 апреля начал роуд-шоу перед размещением во Франкфурте. Компания рассчитывала продать чуть более 5 млн. GDR (1 расписка соответствует 1 акции) и выручить 50-75 млн. долларов. Ценовой диапазон был установлен на уровне 12,6-14,3 долларов за расписку. Free float после размещения мог составить до 32%. Роуд-шоу должно было завершиться 30 апреля, а 11 мая компания и организатор размещения - «Ренессанс капитал» - планировали закрыть книгу заявок, пишут «Ведомости».
Книга не закрыта, компания продолжает общение с инвесторами, сообщил вчера представитель RBI. «Речь идет не об IPO, а о частном размещении, мы не спешим разместиться любой ценой, а хотим найти оптимального партнера для будущего развития, для взаимовыгодной сделки должно совпасть много факторов», - говорит он.
Изменился ли в процессе общения с инвесторами ценовой коридор и каков новый срок закрытия книги заявок, не сообщается. Все деньги от размещения планировалось направить в компанию.
Нет ничего удивительного, что компания продлила сроки закрытия книги заявок, - компании деньги нужны не срочно, сообщил один из потенциальных инвесторов. Цена компании зависит от ее бизнес-модели, на размещение RBI могла повлиять неблагоприятная рыночная конъюнктура, которая в последние две недели наблюдается на фондовом рынке, добавляет аналитик «ВТБ капитала» Мария Колбина.
Минрегионразвития разработало Стратегию развития промышленности стройматериалов до 2020 г., которую к лету планируется направить на утверждение в правительство. Для реализации стратегии потребуется более 1,588 трлн. рублей, или около 150 млрд. рублей ежегодно, что в 3 раза больше нынешних объемов инвестиций в отрасль, пишет «Коммерсант».
В министерстве прогнозируют, что в посткризисный период потребуется строить не менее 141 млн. кв. м жилья в год, что приведет к увеличению спроса на основные стройматериалы. На I этапе реализации стратегии (2010-2015 гг.) планируется инвестировать средства в модернизацию уже действующих мощностей, выделение участков для строительства новых предприятий, выделение лицензий на разработку месторождений для получения сырья, строительство необходимой инфраструктуры.
На II этап реализации стратегии (2015-2020 гг.) приходятся наиболее затратные мероприятия. Запланированные к 2020 г. инвестиции позволят запустить новые мощности, которые ежегодно смогут выпускать дополнительно до 36,1 млн. тонн цемента, сборных железобетонных конструкций до 2,5 млн. куб. м, нерудных материалов до 625,3 млн. куб. м, стекла до 324,6 млн. кв. м.
Предполагается, что финансировать программу будут сами производители. Чиновники рассчитывают, что средства на реализацию стратегии будут вложены именно компаниями: 60% придется на собственные средства, еще 40% — на заемные. Производители уверяют, что собственные средства им взять неоткуда. По оценкам председателя совета директоров ОАО «Сухоложскцемент» Максима Сотникова, инвестиции в строительство нового цементного завода мощностью минимум 1 млн. тонн в год составляют около 130 млн. евро. Но компаниям, работающим сейчас почти с нулевой рентабельностью, негде взять собственные средства даже на модернизацию оборудования, отмечает он.
В качестве своего вклада в развитие отрасли власти обещают облегчить налогообложение для компаний (конкретные меры в стратегии не указаны), занимающихся разведкой месторождений, где добывается сырье для стройматериалов, снизить административные барьеры при выдаче участков под новые предприятия и подключении их к инженерным сетям. Кроме того, возможно, власти разработают механизм выдачи льготных кредитов компаниям, которые намерены строить новые мощности.
Минрегионразвития также обещает, что будут созданы специальные кластеры, где разместятся предприятия машиностроения, выпускающие современное оборудование для производителей, пересмотрены таможенные пошлины на импорт высокотехнологического оборудования. Последняя мера должна привести к сокращению износа оборудования к 2020 г. до 25% против 36,5% в 2009 г.