Группа ЛСР объявила цену размещения 8,5 долларов за 1 ГДР
Сегодня ОАО «Группа ЛСР» объявила о том, что цена размещения в рамках международного предложения акций в форме обыкновенных акций и Глобальных депозитарных расписок (ГДР) составила 8,50 долларов за 1 ГДР, что соответствует 42,50 долларам за 1 обыкновенную акцию. 5 ГДР удостоверяют право на 1 акцию, сообщает пресс-служба компании.
Всего в рамках Международного предложения продающим акционером – компанией «Стритлинк Лимитед» (Streetlink Limited), зарегистрированной на Кипре, владельцем которой является Андрей Молчанов, было продано 9 366 383 обыкновенных акций в форме ГДР. Общая сумма сделки составила примерно 398,1 млн. долларов, которые «Стритлинк Лимитед» (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с предложением) реинвестирует в компанию посредством использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии, размещаемых Группой ЛСР. Таким образом, чистая сумма поступлений в компанию после вычета всех расходов составит примерно 385,3 млн. долларов. А.Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую.
Вскоре после завершения предложения компания предложит 16 042 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Лица, являющиеся держателями акций на 5 марта 2010 г. – дату составления списка акционеров, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. Компания «Стритлинк Лимитед» осуществит подписку на 9 366 383 новых акций за счет средств, полученных в результате предложения.
Средства, полученные в результате открытой подписки, компания планирует использовать:
- для частичного погашения текущей задолженности и/или на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях;
- для финансирования развития своей девелоперской деятельности за счет приобретений земельных участков;
- для финансирования текущего строительства и начала строительства новых объектов;
- для финансирования капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. являются совместными глобальными координаторами, и вместе с «ВТБ Капитал» выступают в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.
Гендиректор Группы ЛСР Игорь Левит отметил: «Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру на рынках капитала, предложение компании пользовалось значительным спросом среди широкого круга авторитетных институциональных инвесторов из США, Великобритании, Европы, России и других стран».
Районная Комиссия по землепользованию и застройке по Выборгскому району и Управление по обращению с отходами производства и потребления Санкт-Петербурга провели публичные слушания по вопросу представления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: пос. Левашово, Горское шоссе, уч. 1.
Здесь предусматривается строительство мусороперерабатывающего комплекса – высокомеханизированного предприятия мощностью 500 тысяч тонн ежегодной переработки твердых бытовых отходов (ТБО). Проект предусматривает комплексную переработку ТБО с получением на I этапе путем механической и ручной сортировки вторичных материальных ресурсов, а на II этапе – получение биогаза и производство электро- и теплоэнергии, компоста.
Согласно применению предусмотренная технология позволит:
Снизит количество подлежащих захоронению ТБО с 86% до 15% от объема отходов, поступающих на предприятие;
Достичь максимального извлечения вторичного сырья с учетом морфологического и физико-химического состава ТБО с возвратом на повторное использование вторичных ресурсов в объеме до 30% от массы складируемых отходов;
Увеличить срок эксплуатации существующих полигонов ТБО;
Существенно снизить загрязнение окружающей среды, так как биологически разлагаемые отходы не будут попадать на полигон;
Снизить потребность в строительстве новых полигонов, что обеспечит рациональное использование земельных ресурсов.
Сроки реализации проекта – 2011-2013 гг.