Группа ЛСР объявила цену размещения 8,5 долларов за 1 ГДР
Сегодня ОАО «Группа ЛСР» объявила о том, что цена размещения в рамках международного предложения акций в форме обыкновенных акций и Глобальных депозитарных расписок (ГДР) составила 8,50 долларов за 1 ГДР, что соответствует 42,50 долларам за 1 обыкновенную акцию. 5 ГДР удостоверяют право на 1 акцию, сообщает пресс-служба компании.
Всего в рамках Международного предложения продающим акционером – компанией «Стритлинк Лимитед» (Streetlink Limited), зарегистрированной на Кипре, владельцем которой является Андрей Молчанов, было продано 9 366 383 обыкновенных акций в форме ГДР. Общая сумма сделки составила примерно 398,1 млн. долларов, которые «Стритлинк Лимитед» (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с предложением) реинвестирует в компанию посредством использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии, размещаемых Группой ЛСР. Таким образом, чистая сумма поступлений в компанию после вычета всех расходов составит примерно 385,3 млн. долларов. А.Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую.
Вскоре после завершения предложения компания предложит 16 042 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Лица, являющиеся держателями акций на 5 марта 2010 г. – дату составления списка акционеров, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. Компания «Стритлинк Лимитед» осуществит подписку на 9 366 383 новых акций за счет средств, полученных в результате предложения.
Средства, полученные в результате открытой подписки, компания планирует использовать:
- для частичного погашения текущей задолженности и/или на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях;
- для финансирования развития своей девелоперской деятельности за счет приобретений земельных участков;
- для финансирования текущего строительства и начала строительства новых объектов;
- для финансирования капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. являются совместными глобальными координаторами, и вместе с «ВТБ Капитал» выступают в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.
Гендиректор Группы ЛСР Игорь Левит отметил: «Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру на рынках капитала, предложение компании пользовалось значительным спросом среди широкого круга авторитетных институциональных инвесторов из США, Великобритании, Европы, России и других стран».
Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планировки и межевания производственной зоны «Ржевка». Территория, охватывающая 373, 12 га, ограничена Ладожским направлением Финляндской железной дороги, правым берегом р. Охты, ул. Химиков, шоссе Революции и Полюстровской дорогой.
Площадь формируемых земельных участков составляет 78,39 га. Развитие территории предусматривает совершенствование улично-дорожной сети. Пр. Маршала Блюхера будет продлен в восточном направлении, где вольется в новую магистраль, продолжающую ул. Коммуны на северо-запад и север (до Шафировского пр.). Предполагается также прокладка продолжения Зотовского пр. на юг до пр. Маршала Блюхера.
В свою очередь, ул. Химиков получит на северо-востоке выход на КАД. Новая трасса ул. Потапова протянется на север и пересечет пр. Блюхера. От нее на северо-восток пройдет дополнительная магистраль, параллельная ул. Химиков. Полюстровскую дорогу планируется преобразовать в шоссе. В северной части оно опишет полукруг и сольется с Индустриальным пр. у путепровода через Ладожскую железную дорогу.
Развитие транспортной инфраструктуры позволит освоить незастроенные части промзоны. В квартале 22Б восточнее завода «Лиссант» формируются участки для производства керамических изделий и деревообработки. Такая же специализация предусмотрена для кварталов 25А и 25А1 восточнее продолжения ул. Коммуны у железной дороги. Кроме того, там формируется участок для стекольного производства.
Между Индустриальным пр. и Анисимовской дор., в квартале 21, планируется развернуть новые производства стройматериалов, цеха по обработке и покраске металлоизделий, выпуск автозапчастей. В квартале 23Б северо-западнее пересечения Индустриального пр. и пр. маршала Блюхера участки предназначены для производства пищевых продуктов, офисного оборудования, радиоаппаратуры и вычислительной техники.
На Индустриальном пр. севернее ул. Электропультовцев планируется строительство машиностроительного предприятия. Восточнее, по другую сторону новой трассы ул. Потапова, будут строиться объекты транспорта и автосервиса, рядом – электротехническое производство. Далее к востоку, на продолжении ул. Коммуны, решено возвести комплекс по захоронению животных и термическому обезвреживанию биологических отходов. На той же трассе севернее продолжения пр. Блюхера развернется крупное мебельное производство.