Группа ЛСР объявила цену размещения 8,5 долларов за 1 ГДР
Сегодня ОАО «Группа ЛСР» объявила о том, что цена размещения в рамках международного предложения акций в форме обыкновенных акций и Глобальных депозитарных расписок (ГДР) составила 8,50 долларов за 1 ГДР, что соответствует 42,50 долларам за 1 обыкновенную акцию. 5 ГДР удостоверяют право на 1 акцию, сообщает пресс-служба компании.
Всего в рамках Международного предложения продающим акционером – компанией «Стритлинк Лимитед» (Streetlink Limited), зарегистрированной на Кипре, владельцем которой является Андрей Молчанов, было продано 9 366 383 обыкновенных акций в форме ГДР. Общая сумма сделки составила примерно 398,1 млн. долларов, которые «Стритлинк Лимитед» (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с предложением) реинвестирует в компанию посредством использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии, размещаемых Группой ЛСР. Таким образом, чистая сумма поступлений в компанию после вычета всех расходов составит примерно 385,3 млн. долларов. А.Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую.
Вскоре после завершения предложения компания предложит 16 042 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Лица, являющиеся держателями акций на 5 марта 2010 г. – дату составления списка акционеров, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. Компания «Стритлинк Лимитед» осуществит подписку на 9 366 383 новых акций за счет средств, полученных в результате предложения.
Средства, полученные в результате открытой подписки, компания планирует использовать:
- для частичного погашения текущей задолженности и/или на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях;
- для финансирования развития своей девелоперской деятельности за счет приобретений земельных участков;
- для финансирования текущего строительства и начала строительства новых объектов;
- для финансирования капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. являются совместными глобальными координаторами, и вместе с «ВТБ Капитал» выступают в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.
Гендиректор Группы ЛСР Игорь Левит отметил: «Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру на рынках капитала, предложение компании пользовалось значительным спросом среди широкого круга авторитетных институциональных инвесторов из США, Великобритании, Европы, России и других стран».
Фонд содействия развитию жилищного строительства и Российская академия наук (РАН) заключили соглашение о взаимодействии в целях решения задач по обеспечению жильем эконом-класса сотрудников Академии и подготовки предложений Фонда об использовании земельных участков, предоставленных Академии для жилищного и иного строительства. Документ подписали гендиректор Фонда РЖС Александр Браверман и президент РАН Юрий Осипов.
В рамках соглашения стороны планируют осуществлять совместную подготовку предложений об использовании находящихся в федеральной собственности земельных участков и объектов недвижимости, предоставленных Академии и подведомственным ей организациям. Фонд РЖС в пределах своих полномочий будет оказывать содействие в образовании вовлекаемых в оборот для жилищного строительства земельных участков из земель, предоставленных Академии и подведомственным ей организациям.
РАН со своей стороны будет предоставлять информацию о потребности в жилых помещениях, необходимых для обеспечения сотрудников, по нормативам, установленным законодательством РФ и президиумом Академии, а Фонд РЖС намерен содействовать РАН в приобретении этого жилья за счет своих гарантий по выкупу жилья эконом-класса, возводимого на земельных участках Фонда.
Соглашение также предусматривает, что Фонд РЖС и РАН совместно с ОАО «АИЖК» инициируют разработку программы по ипотечному кредитованию сотрудников Академии на приобретение жилья, возводимого на земельных участках Фонда.