Группа ЛСР объявила цену размещения 8,5 долларов за 1 ГДР
Сегодня ОАО «Группа ЛСР» объявила о том, что цена размещения в рамках международного предложения акций в форме обыкновенных акций и Глобальных депозитарных расписок (ГДР) составила 8,50 долларов за 1 ГДР, что соответствует 42,50 долларам за 1 обыкновенную акцию. 5 ГДР удостоверяют право на 1 акцию, сообщает пресс-служба компании.
Всего в рамках Международного предложения продающим акционером – компанией «Стритлинк Лимитед» (Streetlink Limited), зарегистрированной на Кипре, владельцем которой является Андрей Молчанов, было продано 9 366 383 обыкновенных акций в форме ГДР. Общая сумма сделки составила примерно 398,1 млн. долларов, которые «Стритлинк Лимитед» (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с предложением) реинвестирует в компанию посредством использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии, размещаемых Группой ЛСР. Таким образом, чистая сумма поступлений в компанию после вычета всех расходов составит примерно 385,3 млн. долларов. А.Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую.
Вскоре после завершения предложения компания предложит 16 042 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Лица, являющиеся держателями акций на 5 марта 2010 г. – дату составления списка акционеров, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. Компания «Стритлинк Лимитед» осуществит подписку на 9 366 383 новых акций за счет средств, полученных в результате предложения.
Средства, полученные в результате открытой подписки, компания планирует использовать:
- для частичного погашения текущей задолженности и/или на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях;
- для финансирования развития своей девелоперской деятельности за счет приобретений земельных участков;
- для финансирования текущего строительства и начала строительства новых объектов;
- для финансирования капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. являются совместными глобальными координаторами, и вместе с «ВТБ Капитал» выступают в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.
Гендиректор Группы ЛСР Игорь Левит отметил: «Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру на рынках капитала, предложение компании пользовалось значительным спросом среди широкого круга авторитетных институциональных инвесторов из США, Великобритании, Европы, России и других стран».
Сегодня Фонд имущества Санкт-Петербурга провел торги по продаже: права 6-летней аренды земельного участка под объекты торговли; 3 зданий совместно участками; 15 встроенных помещений, сообщает пресс-служба Фонда.
Земельный участок под размещение объектов торговли площадью 2330 кв. м расположен по адресу: Суздальский пр., уч.1 (северо-восточнее д. 5, к. 2, лит. А). Количество претендентов – 2. Победитель – ООО «Стелла». Размер годовой арендной платы по итогам торгов составил 800 тысяч рублей. Таким образом, за 6 лет аренды победитель выплатит 4,8 млн. рублей.
На торги было выставлено 3 здания совместно с земельными участками:
- 1-этажное здание площадью 44,6 кв. м и участок площадью 963 кв. м по адресу: пос. Понтонный, Первомайская ул., д. 9, лит. А. Количество претендентов – 2. Победитель – физическое лицо. Цена продажи – 1,1 млн. рублей. Здание не является памятником архитектуры и может быть снесено.
- 1-этажное здание площадью 124,8 кв. м и земельный участок площадью 1 429 кв. м по адресу: Лахтинский пр., д. 93, лит. А. Количество претендентов – 5. Победитель – физическое лицо. Цена продажи –3 млн. рублей. Здание не является памятником архитектуры и может быть снесено. Земельный участок расположен в зоне застройки односемейными индивидуальными жилыми домами.
- Два здания общей площадью 814,6 кв. м и право на заключение договора долгосрочной аренды (на 49 лет) земельного участка площадью 1451 кв. м, по адресу: наб. р. Смоленки, д. 25, лит. В, лит. Е. Количество претендентов – 5. Победитель – физическое лицо – приобрел лот за 8,5 млн. рублей (начальная цена – 6 млн.). Земельный участок расположен в зоне Д (все виды общественно-деловой застройки).
Кроме того, с превышением более чем в 2 раза были проданы 15 встроенных помещений: 4 – в Центральном, по 3 – в Василеостровском и Петроградском, по 2 – в Адмиралтейском и Невском и 1 – в Московском районе. Общая цена продажи помещений – 77,04 млн. рублей (общая начальная цена – 35 млн.).