Группа ЛСР объявила цену размещения 8,5 долларов за 1 ГДР
Сегодня ОАО «Группа ЛСР» объявила о том, что цена размещения в рамках международного предложения акций в форме обыкновенных акций и Глобальных депозитарных расписок (ГДР) составила 8,50 долларов за 1 ГДР, что соответствует 42,50 долларам за 1 обыкновенную акцию. 5 ГДР удостоверяют право на 1 акцию, сообщает пресс-служба компании.
Всего в рамках Международного предложения продающим акционером – компанией «Стритлинк Лимитед» (Streetlink Limited), зарегистрированной на Кипре, владельцем которой является Андрей Молчанов, было продано 9 366 383 обыкновенных акций в форме ГДР. Общая сумма сделки составила примерно 398,1 млн. долларов, которые «Стритлинк Лимитед» (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с предложением) реинвестирует в компанию посредством использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии, размещаемых Группой ЛСР. Таким образом, чистая сумма поступлений в компанию после вычета всех расходов составит примерно 385,3 млн. долларов. А.Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую.
Вскоре после завершения предложения компания предложит 16 042 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Лица, являющиеся держателями акций на 5 марта 2010 г. – дату составления списка акционеров, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. Компания «Стритлинк Лимитед» осуществит подписку на 9 366 383 новых акций за счет средств, полученных в результате предложения.
Средства, полученные в результате открытой подписки, компания планирует использовать:
- для частичного погашения текущей задолженности и/или на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях;
- для финансирования развития своей девелоперской деятельности за счет приобретений земельных участков;
- для финансирования текущего строительства и начала строительства новых объектов;
- для финансирования капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. являются совместными глобальными координаторами, и вместе с «ВТБ Капитал» выступают в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.
Гендиректор Группы ЛСР Игорь Левит отметил: «Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру на рынках капитала, предложение компании пользовалось значительным спросом среди широкого круга авторитетных институциональных инвесторов из США, Великобритании, Европы, России и других стран».
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко посетила сегодня фондохранилище Эрмитажа в Старой Деревне. Она ознакомилась с ходом строительства II очереди объекта и обсудила с директором музея Михаилом Пиотровским вопрос о выделении земельного участка для возведения III очереди.
Как напомнила В.Матвиенко, история фондохранилища началась в конце 1980-х гг. Тогда правительство страны поддержало инициативу Бориса Пиотровского, возглавлявшего музей в те годы, и Ленгорисполкома о создании филиала, работающего по принципу «открытого хранения». I очередь фондохранилища площадью 20 тысяч кв. м была открыта в мае 2003 г. Губернатор подчеркнула, что здесь отражена новая идеология объединения фондохранилища и музея: «Это «Малый Эрмитаж» в Приморском районе, где можно увидеть шедевры, которых никто не видел многие годы. Экспонаты здесь не только хранятся и реставрируются – они доступны для посетителей, для гостей города».
Площадка в Старой Деревне оборудована современными системами климат-контроля и безопасности. Кроме того, здесь работают реставрационные мастерские. Сейчас завершается строительство II очереди хранилища площадью 50 тысяч кв. м. Всего в филиале Эрмитажа можно будет разместить 1,5 млн. экспонатов – это картины, иконы, фрески, скульптуры, гобелены, мебель, кареты.
В.Матвиенко поддержала идею создания III очереди фондохранилища. Для этого необходимо решить правовые, имущественные вопросы с собственниками соседнего земельного участка. Часть территории принадлежит городу, и, как отметила она, вопрос о передаче ее под строительство будет решен незамедлительно. Кроме того, губернатор сказала, что после завершения реконструкции здания Главного штаба у Эрмитажа появятся дополнительные площади для экспозиций.
Она сообщила также, что сейчас обсуждается идея создания по примеру Эрмитажа единого фондохранилища музеев Санкт-Петербурга и решается вопрос с выбором места для его строительства.