Группа ЛСР объявила цену размещения 8,5 долларов за 1 ГДР
Сегодня ОАО «Группа ЛСР» объявила о том, что цена размещения в рамках международного предложения акций в форме обыкновенных акций и Глобальных депозитарных расписок (ГДР) составила 8,50 долларов за 1 ГДР, что соответствует 42,50 долларам за 1 обыкновенную акцию. 5 ГДР удостоверяют право на 1 акцию, сообщает пресс-служба компании.
Всего в рамках Международного предложения продающим акционером – компанией «Стритлинк Лимитед» (Streetlink Limited), зарегистрированной на Кипре, владельцем которой является Андрей Молчанов, было продано 9 366 383 обыкновенных акций в форме ГДР. Общая сумма сделки составила примерно 398,1 млн. долларов, которые «Стритлинк Лимитед» (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с предложением) реинвестирует в компанию посредством использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии, размещаемых Группой ЛСР. Таким образом, чистая сумма поступлений в компанию после вычета всех расходов составит примерно 385,3 млн. долларов. А.Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую.
Вскоре после завершения предложения компания предложит 16 042 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Лица, являющиеся держателями акций на 5 марта 2010 г. – дату составления списка акционеров, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. Компания «Стритлинк Лимитед» осуществит подписку на 9 366 383 новых акций за счет средств, полученных в результате предложения.
Средства, полученные в результате открытой подписки, компания планирует использовать:
- для частичного погашения текущей задолженности и/или на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях;
- для финансирования развития своей девелоперской деятельности за счет приобретений земельных участков;
- для финансирования текущего строительства и начала строительства новых объектов;
- для финансирования капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. являются совместными глобальными координаторами, и вместе с «ВТБ Капитал» выступают в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.
Гендиректор Группы ЛСР Игорь Левит отметил: «Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру на рынках капитала, предложение компании пользовалось значительным спросом среди широкого круга авторитетных институциональных инвесторов из США, Великобритании, Европы, России и других стран».
«Если рынок ровный и не находится на этапе бурного роста или резкого снижения, сезонные колебания очень заметны. Как правило, I квартал успешнее по продажам, чем II квартал. Апрель обычно на 7-10% отстает от марта. Май и июнь примерно настолько же отстают от апреля. В 2010 г. тенденция могла бы сохраниться, но выход в продажу «Северной долины» корректирует ситуацию. Этот объект в целом увеличивает рынок, влияет на продажи других объектов и перетягивает на себя часть клиентов. В итоге, по нашим оценкам, во II квартале 2010 г. продажи квартир примерно сохранятся на уровне продаж I квартала и составят около 1800-2000 квартир в месяц», - говорит Илья Логинов, директор по маркетингу ООО «Мир недвижимости».
В целом же, по данным экспертов компании спрос на первичном рынке весной 2010 г. по сравнению с аналогичного периода 2009 г. вырос на 29%. Мартовские продажи 2010 г. оказались более активными, чем феврале. Реализовано на 13,2% больше квартир. В марте было продано около 1910 квартир эконом-класса, а в феврале около 1500.