Группа ЛСР объявила цену размещения 8,5 долларов за 1 ГДР
Сегодня ОАО «Группа ЛСР» объявила о том, что цена размещения в рамках международного предложения акций в форме обыкновенных акций и Глобальных депозитарных расписок (ГДР) составила 8,50 долларов за 1 ГДР, что соответствует 42,50 долларам за 1 обыкновенную акцию. 5 ГДР удостоверяют право на 1 акцию, сообщает пресс-служба компании.
Всего в рамках Международного предложения продающим акционером – компанией «Стритлинк Лимитед» (Streetlink Limited), зарегистрированной на Кипре, владельцем которой является Андрей Молчанов, было продано 9 366 383 обыкновенных акций в форме ГДР. Общая сумма сделки составила примерно 398,1 млн. долларов, которые «Стритлинк Лимитед» (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с предложением) реинвестирует в компанию посредством использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии, размещаемых Группой ЛСР. Таким образом, чистая сумма поступлений в компанию после вычета всех расходов составит примерно 385,3 млн. долларов. А.Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую.
Вскоре после завершения предложения компания предложит 16 042 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Лица, являющиеся держателями акций на 5 марта 2010 г. – дату составления списка акционеров, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. Компания «Стритлинк Лимитед» осуществит подписку на 9 366 383 новых акций за счет средств, полученных в результате предложения.
Средства, полученные в результате открытой подписки, компания планирует использовать:
- для частичного погашения текущей задолженности и/или на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях;
- для финансирования развития своей девелоперской деятельности за счет приобретений земельных участков;
- для финансирования текущего строительства и начала строительства новых объектов;
- для финансирования капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. являются совместными глобальными координаторами, и вместе с «ВТБ Капитал» выступают в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.
Гендиректор Группы ЛСР Игорь Левит отметил: «Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру на рынках капитала, предложение компании пользовалось значительным спросом среди широкого круга авторитетных институциональных инвесторов из США, Великобритании, Европы, России и других стран».
Трудности в реализации проекта реконструкции историко-архитектурного ансамбля Новой Голландии по итогам международного конкурса 2005 г., объясняются не только нарушением инвестиционных обязательств со стороны компании Шалвы Чигиринского. Как заявил сегодня на пресс-конференции в ИА Росбалт главный архитектор Санкт-Петербурга Юрий Митюрев, проект зашел в правовой «тупик».
«После того, как были приняты Правила землепользования и застройки, а также Закон об охранных зонах, Новая Голландия оказалась в составе исторической охранной зоны Петербурга, на которой невозможно никакое новое строительство», - пояснил он.
Эта проблема, по мнению Ю.Митюрева, должна быть решена. «В настоящее время на уровне администрации Санкт-Петербурга и Росохранимущества ведется дискуссия по этому поводу, - сообщил он. – Надо либо менять закон, либо искать способ вписаться в него».
«Будучи архитектором, я полностью согласен с эмоциональными высказываниями о том, что перестраивать Новую Голландию недопустимо. Но это место постепенно разрушается, требуется очень большой объем реставрационных работ. Поэтому это очень сложный с точки зрения реализации проект, - пояснил Ю.Митюрев свою личную позицию. – Но мы будем бороться за то, чтобы новое строительство на территории Новой Голландии было максимально корректным».