Группа ЛСР объявила цену размещения 8,5 долларов за 1 ГДР
Сегодня ОАО «Группа ЛСР» объявила о том, что цена размещения в рамках международного предложения акций в форме обыкновенных акций и Глобальных депозитарных расписок (ГДР) составила 8,50 долларов за 1 ГДР, что соответствует 42,50 долларам за 1 обыкновенную акцию. 5 ГДР удостоверяют право на 1 акцию, сообщает пресс-служба компании.
Всего в рамках Международного предложения продающим акционером – компанией «Стритлинк Лимитед» (Streetlink Limited), зарегистрированной на Кипре, владельцем которой является Андрей Молчанов, было продано 9 366 383 обыкновенных акций в форме ГДР. Общая сумма сделки составила примерно 398,1 млн. долларов, которые «Стритлинк Лимитед» (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с предложением) реинвестирует в компанию посредством использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии, размещаемых Группой ЛСР. Таким образом, чистая сумма поступлений в компанию после вычета всех расходов составит примерно 385,3 млн. долларов. А.Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую.
Вскоре после завершения предложения компания предложит 16 042 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Лица, являющиеся держателями акций на 5 марта 2010 г. – дату составления списка акционеров, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. Компания «Стритлинк Лимитед» осуществит подписку на 9 366 383 новых акций за счет средств, полученных в результате предложения.
Средства, полученные в результате открытой подписки, компания планирует использовать:
- для частичного погашения текущей задолженности и/или на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях;
- для финансирования развития своей девелоперской деятельности за счет приобретений земельных участков;
- для финансирования текущего строительства и начала строительства новых объектов;
- для финансирования капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. являются совместными глобальными координаторами, и вместе с «ВТБ Капитал» выступают в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.
Гендиректор Группы ЛСР Игорь Левит отметил: «Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру на рынках капитала, предложение компании пользовалось значительным спросом среди широкого круга авторитетных институциональных инвесторов из США, Великобритании, Европы, России и других стран».
Сегодня в Смольном состоялась церемония передачи аэропорта «Пулково» в управление компании «Воздушные ворота Северной столицы». Кроме того, были подписаны документы организации финансирования проекта расширения и реконструкции аэропорта. Пакет документов подписали Валентина Матвиенко, представители «Пулково», руководители международных финансовых организаций и компаний.
ВЭБ и ООО «Воздушные ворота Северной столицы» заключили кредитное соглашение на сумму 10 млрд. рублей с целью финансирования проекта реконструкции аэропорта «Пулково». Кредитные средства в рублях будут предоставлены на срок 15 лет.
Финансирование проекта будет осуществляться совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией, Евразийским банком развития, Северным инвестиционным банком, Черноморским банком торговли и развития, которые предоставят кредитные ресурсы в иностранной валюте объемом порядка 500 млн. евро. Впервые в России кредитование проекта такого масштаба и сложности организовано синдикатом банков и международных институтов на принципах проектного финансирования. Участие ВЭБ в реализации проекта, заключается не только в его финансировании, но и в привлечении долгосрочных иностранных инвестиций в проект.
Губернатор отметила, что подписанные документы дают проекту развития аэропорта возможность стать первым в России вступившим в силу соглашением о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Согласно договоренностям, уже в июне начнется строительство нового пассажирского терминала, который планируется ввести в строй в конце 2013 г. «С его открытием Санкт-Петербург станет по-настоящему открытым всему миру», – подчеркнула она В.Матвиенко поблагодарила всех, кто принимал участие в подготовке масштабного и важного для города проекта.
«Мы сделаем все, чтобы наш проект стал модельной схемой ГЧП», - отметил глава консорциума Сергей Эмдин.
Общий объем финансирования реконструкции и модернизации Пулково на 2010-2013 гг. оценивается в 1,2 млрд. евро. В консорциум «Воздушные ворота Северной столицы» входят группа ВТБ, компания Fraport AG, а также компания Horizon Air Investments.