Группа ЛСР объявила цену размещения 8,5 долларов за 1 ГДР
Сегодня ОАО «Группа ЛСР» объявила о том, что цена размещения в рамках международного предложения акций в форме обыкновенных акций и Глобальных депозитарных расписок (ГДР) составила 8,50 долларов за 1 ГДР, что соответствует 42,50 долларам за 1 обыкновенную акцию. 5 ГДР удостоверяют право на 1 акцию, сообщает пресс-служба компании.
Всего в рамках Международного предложения продающим акционером – компанией «Стритлинк Лимитед» (Streetlink Limited), зарегистрированной на Кипре, владельцем которой является Андрей Молчанов, было продано 9 366 383 обыкновенных акций в форме ГДР. Общая сумма сделки составила примерно 398,1 млн. долларов, которые «Стритлинк Лимитед» (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с предложением) реинвестирует в компанию посредством использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии, размещаемых Группой ЛСР. Таким образом, чистая сумма поступлений в компанию после вычета всех расходов составит примерно 385,3 млн. долларов. А.Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую.
Вскоре после завершения предложения компания предложит 16 042 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Лица, являющиеся держателями акций на 5 марта 2010 г. – дату составления списка акционеров, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. Компания «Стритлинк Лимитед» осуществит подписку на 9 366 383 новых акций за счет средств, полученных в результате предложения.
Средства, полученные в результате открытой подписки, компания планирует использовать:
- для частичного погашения текущей задолженности и/или на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях;
- для финансирования развития своей девелоперской деятельности за счет приобретений земельных участков;
- для финансирования текущего строительства и начала строительства новых объектов;
- для финансирования капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. являются совместными глобальными координаторами, и вместе с «ВТБ Капитал» выступают в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.
Гендиректор Группы ЛСР Игорь Левит отметил: «Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру на рынках капитала, предложение компании пользовалось значительным спросом среди широкого круга авторитетных институциональных инвесторов из США, Великобритании, Европы, России и других стран».
На Ленинском проспекте, вл. 111/2 сдан в эксплуатацию жилой комплекс Well House (бывшее название «Вертикаль»). «Ровно три года назад мы взяли этот объект, который иначе как грудой бетона назвать было нельзя, – подчеркнул на церемонии открытия объекта председатель Совета директоров Mirax Group Сергей Полонский.
Он отметил, что в то время, кроме Mirax Group и компании «Дон-Строй», никто в Москве не возводил 50-этажные здания. «В то время правительство Москвы обратилось в нашу компанию с просьбой достроить этот объект, и мы согласились. Строительство велось в условиях жесточайшего финансового кризиса, когда практически были остановлены все стройки, но этот объект достроен в установленные сроки», - заключил он.
Первый зампред совета директоров Mirax Group Николай Кошман добавил, что Well House – один из сложнейших объектов компании за последние годы. «Мы благодарим правительство Москвы, особенно за помощь в решении вопроса электроснабжения. Нам очень приятно, что сегодня все основные инженерные системы комплекса в рабочем состоянии», - подчеркнул он.
Заместитель префекта Юго-Западного административного округа Москвы Любовь Финаева отметила, что главная задача на сегодняшний день – оформить построенные квартиры в собственность граждан. «После этого комплекс станет по-настоящему жилым домом», - сказала она, и добавила, что правительство Москвы будет следить за тем, чтобы к концу 2010 г. были введены в строй все нежилые помещения. «Сегодня мы сдаем квартиры. Надеемся, что до конца года оживет и подземная часть комплекса», - отметила Л. Финаева.
Напомним, изначально строительством объекта, входящего в программы «Новое кольцо Москвы», занималась компания «Конти», которая привлекла в качестве соинвестора и генподрядчика ЗАО «Спецвысотстрой». Однако затем между компаниями возникли разногласия. «Спецвысотстрой» выкупил у компании все права на реализацию проекта «Вертикаль». Правительство Москвы было недовольно ходом реализации проекта и в январе 2006 г. расторгло инвестконтракт с компанией. В течение 6,5 лет работы на объекте не велись, и комплекс долгое время считался одним из самых известных «недостроев» столицы. Решением правительства Москвы в 2007 году строительство жилого комплекса было передано корпорации Mirax Group. На тот момент объект находился в запущенном состоянии. Чтобы выдержать внутренние стандарты корпорации и заявленное качество, компания изменила проект, увеличив площадь комплекса со 118 до 165 тысяч кв. м, пишет портал Стройкомплекса столицы.