Группа ЛСР объявила цену размещения 8,5 долларов за 1 ГДР
Сегодня ОАО «Группа ЛСР» объявила о том, что цена размещения в рамках международного предложения акций в форме обыкновенных акций и Глобальных депозитарных расписок (ГДР) составила 8,50 долларов за 1 ГДР, что соответствует 42,50 долларам за 1 обыкновенную акцию. 5 ГДР удостоверяют право на 1 акцию, сообщает пресс-служба компании.
Всего в рамках Международного предложения продающим акционером – компанией «Стритлинк Лимитед» (Streetlink Limited), зарегистрированной на Кипре, владельцем которой является Андрей Молчанов, было продано 9 366 383 обыкновенных акций в форме ГДР. Общая сумма сделки составила примерно 398,1 млн. долларов, которые «Стритлинк Лимитед» (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с предложением) реинвестирует в компанию посредством использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии, размещаемых Группой ЛСР. Таким образом, чистая сумма поступлений в компанию после вычета всех расходов составит примерно 385,3 млн. долларов. А.Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую.
Вскоре после завершения предложения компания предложит 16 042 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Лица, являющиеся держателями акций на 5 марта 2010 г. – дату составления списка акционеров, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. Компания «Стритлинк Лимитед» осуществит подписку на 9 366 383 новых акций за счет средств, полученных в результате предложения.
Средства, полученные в результате открытой подписки, компания планирует использовать:
- для частичного погашения текущей задолженности и/или на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях;
- для финансирования развития своей девелоперской деятельности за счет приобретений земельных участков;
- для финансирования текущего строительства и начала строительства новых объектов;
- для финансирования капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. являются совместными глобальными координаторами, и вместе с «ВТБ Капитал» выступают в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.
Гендиректор Группы ЛСР Игорь Левит отметил: «Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру на рынках капитала, предложение компании пользовалось значительным спросом среди широкого круга авторитетных институциональных инвесторов из США, Великобритании, Европы, России и других стран».
Сегодня состоялось подписание генерального соглашения о стратегическом партнерстве между Фондом содействия реформированию ЖКХ и госкорпорацией «Российская корпорация нанотехнологий» (Роснано).
В процессе совместной работы Роснано и Фонд будут содействовать созданию условий для развития инновационной инфраструктуры, обеспечивающей внедрение в производство и продвижение на рынок новых наукоемких технологий в области строительства. Госкорпорации планируют содействовать формированию и реализации государственной научно-технической политики, оказывать взаимную методическую и научно-техническую поддержку.
Совместно будут разработаны предложения по созданию новых и пересмотру существующих нормативных документов, направленных на снижение препятствий и введение стимулирующих норм для внедрения инновационных и наноматериалов в ЖКХ и строительную отрасль.
В планах госкорпораций – разработка проекта энергоэффективного малоэтажного дома эконом-класса с использованием инновационных наноматериалов совместно с Чувашией и другими регионами России. Концепцию такого объекта представил гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин. Для реализации положений соглашения стороны создадут рабочую группу с участием представителей обеих государственных корпораций.
«В современных условиях быстрый прорыв в области реформирования ЖКХ могут дать только нанотехнологии. Поэтому Фонд ЖКХ выступает весьма заинтересованным заказчиком, - сказал К.Цицин после подписания соглашения.
Гендиректор Роснано Анатолий Чубайс отметил, что ЖКХ является перспективным рынком для внедрения нанотехнологий, разработанных под эгидой корпорации. По его мнению, уже в ближайшие 2-4 года в России могут быть построены сотни энергоэффективных домов, в которых будут применены нанотехнологии.
К.Цицин напомнил, что государство поставило задачу снизить до 2020 г. энергоемкость отечественной экономики на 40%. При этом внедрение энергосберегающих технологий в ЖКХ позволит сократить 30% от всех энергопотерь страны. Поэтому Фонд ЖКХ выступил одним из инициаторов законодательного ужесточения требований к проведению капремонта домов, который теперь по закону должен проводиться с соблюдением требований энергоэффективности.
Кроме того, с участием Фонда в российском ЖКХ решается задача повышения износоустойчивости применяемых там материалов и технических систем. Все эти меры преследуют одну цель – обеспечить надежное и эффективное предоставление услуг ЖКХ.
Результатом совместной деятельности Фонда ЖКХ и Роснано должен стать мощный импульс для внедрения в строительную отрасль последних научных достижений в области нанотехнологий и наноматериалов, что положительно скажется на качестве как капремонта многоквартирных домов, так и строительства нового жилья в целом, сообщает пресс-служба Фонда.