Группа ЛСР объявила цену размещения 8,5 долларов за 1 ГДР
Сегодня ОАО «Группа ЛСР» объявила о том, что цена размещения в рамках международного предложения акций в форме обыкновенных акций и Глобальных депозитарных расписок (ГДР) составила 8,50 долларов за 1 ГДР, что соответствует 42,50 долларам за 1 обыкновенную акцию. 5 ГДР удостоверяют право на 1 акцию, сообщает пресс-служба компании.
Всего в рамках Международного предложения продающим акционером – компанией «Стритлинк Лимитед» (Streetlink Limited), зарегистрированной на Кипре, владельцем которой является Андрей Молчанов, было продано 9 366 383 обыкновенных акций в форме ГДР. Общая сумма сделки составила примерно 398,1 млн. долларов, которые «Стритлинк Лимитед» (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с предложением) реинвестирует в компанию посредством использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии, размещаемых Группой ЛСР. Таким образом, чистая сумма поступлений в компанию после вычета всех расходов составит примерно 385,3 млн. долларов. А.Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую.
Вскоре после завершения предложения компания предложит 16 042 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Лица, являющиеся держателями акций на 5 марта 2010 г. – дату составления списка акционеров, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. Компания «Стритлинк Лимитед» осуществит подписку на 9 366 383 новых акций за счет средств, полученных в результате предложения.
Средства, полученные в результате открытой подписки, компания планирует использовать:
- для частичного погашения текущей задолженности и/или на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях;
- для финансирования развития своей девелоперской деятельности за счет приобретений земельных участков;
- для финансирования текущего строительства и начала строительства новых объектов;
- для финансирования капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. являются совместными глобальными координаторами, и вместе с «ВТБ Капитал» выступают в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.
Гендиректор Группы ЛСР Игорь Левит отметил: «Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру на рынках капитала, предложение компании пользовалось значительным спросом среди широкого круга авторитетных институциональных инвесторов из США, Великобритании, Европы, России и других стран».
Президент Национального объединения СРО проектировщиков (НОП) Алексей Воронцов сообщил, что им направлено официальное письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой отложить вступление в силу Приказа Минрегионразвития №624 до конца 2010 г. Об этом он рассказал, выступая на семинаре «Саморегулирование в строительстве. Московский опыт».
По мнению А.Воронцова, должны быть разработаны новые требования к вступлению в СРО и проведены процедуры их утверждения на общих собраниях СРО и в Ростехнадзоре. По первичным расчетам на это уйдет как минимум 2-3 месяца. При этом всем строительным компаниям придется снова пройти процедуру получения допусков, что тоже займет немало времени.
В работе семинара приняли участие представители Ростехнадзора, Комитета государственного строительного надзора Москвы, Нацобъединений СРО, представители СРО столицы. Ими активно обсуждались вопросы разработки методологии и Положения о проверках, составления календаря плановых проверок СРО Ростехнадзором и другие вопросы.
В частности, вице-президент СРО «Проект» Леонид Каган подчеркнул важность мер, предпринимаемых в целях налаживания более тесного сотрудничества между регионами страны, и обмена опытом. По его мнению, «подобный формат обсуждения вопросов позволит наладить более тесную связь между представителями строительной отрасли в различных регионах, тем самым повысив эффективность строительства в целом».