Группа ЛСР объявила цену размещения 8,5 долларов за 1 ГДР
Сегодня ОАО «Группа ЛСР» объявила о том, что цена размещения в рамках международного предложения акций в форме обыкновенных акций и Глобальных депозитарных расписок (ГДР) составила 8,50 долларов за 1 ГДР, что соответствует 42,50 долларам за 1 обыкновенную акцию. 5 ГДР удостоверяют право на 1 акцию, сообщает пресс-служба компании.
Всего в рамках Международного предложения продающим акционером – компанией «Стритлинк Лимитед» (Streetlink Limited), зарегистрированной на Кипре, владельцем которой является Андрей Молчанов, было продано 9 366 383 обыкновенных акций в форме ГДР. Общая сумма сделки составила примерно 398,1 млн. долларов, которые «Стритлинк Лимитед» (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с предложением) реинвестирует в компанию посредством использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии, размещаемых Группой ЛСР. Таким образом, чистая сумма поступлений в компанию после вычета всех расходов составит примерно 385,3 млн. долларов. А.Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую.
Вскоре после завершения предложения компания предложит 16 042 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Лица, являющиеся держателями акций на 5 марта 2010 г. – дату составления списка акционеров, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. Компания «Стритлинк Лимитед» осуществит подписку на 9 366 383 новых акций за счет средств, полученных в результате предложения.
Средства, полученные в результате открытой подписки, компания планирует использовать:
- для частичного погашения текущей задолженности и/или на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях;
- для финансирования развития своей девелоперской деятельности за счет приобретений земельных участков;
- для финансирования текущего строительства и начала строительства новых объектов;
- для финансирования капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. являются совместными глобальными координаторами, и вместе с «ВТБ Капитал» выступают в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.
Гендиректор Группы ЛСР Игорь Левит отметил: «Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру на рынках капитала, предложение компании пользовалось значительным спросом среди широкого круга авторитетных институциональных инвесторов из США, Великобритании, Европы, России и других стран».
Ход выделения и инженерной подготовки участков земли для осуществления инвестиционной деятельности в МО Ленинградской области рассмотрен сегодня на совещании губернатора Валерия Сердюкова с главами МО.
Практически в каждом районе сегодня уже определен перечень участков, предлагаемых инвесторам для инженерного обустройства с последующей реализацией инвестпроектов. Это может быть как строительство жилья, так и создание технопарков или бизнес-инкубаторов.
Все муниципальные участки выбраны по единой, разработанной в администрации региона методике. Как правило, это участок площадью 4-12 га, внутри которого предусмотрена площадка для строительства быстровозводимого здания площадью до 5 тысяч кв. м, а также здания 100-500 кв. м для сдачи в аренду. В правительстве области также разрабатываются предложения о субсидировании процентной ставки по кредитам, взятым на инженерное обустройство территорий.
В то же время В.Сердюков обратил внимание глав районов на необходимость самого широкого информирования потенциальных инвесторов о наличии участков, готовых либо к инфраструктурному развитию, либо уже к созданию на них новых производств. Он рекомендовал в самое ближайшее время разметить на сайте каждого района перечень участков, содержащий их кадастровый номер, описание и план.
«Пусть потенциальные инвесторы изучают возможности размещения производства в конкретном районе, - подчеркнул губернатор. – По такой схеме сегодня работает весь мир. Для области же она сегодня особенно важна, так как от прихода инвесторов зависит развитие экономического потенциала, как отдельных МО, так и региона в целом».