Группа ЛСР снизила на 15% ценовой диапазон в рамках SPO
Группа ЛСР сообщила об изменении ценового коридора в рамках SPO. Вместо 50-55 долларов за акцию он составит 42,5-47,5 долларов, цена снижена на 15%. На столько же подешевели акции девелопера в Лондоне с момента объявления о намерении снова выйти на биржу, пишет «РБК daily».
С учетом нового ценового диапазона Группа ЛСР рассчитывает получить на бирже до 667 млн. долларов (ранее речь шла о 773 млн.). Большую часть привлеченных средств (445 млн.) продающий акционер – компания Streetlink Limited, бенефициаром которой является Андрей Молчанов, направит на выкуп допэмиссии в размере чуть более 16 млн. ценных бумаг.
В настоящее время уставный капитал группы составляет 93,7 млн. акций номиналом 0,25 рубля. После выпуска новых акций он увеличится до 109,7 млн. акций. С учетом допэмиссии капитализация компании может составить 4,7-5,2 млрд. долларов.
RBI начала роуд-шоу и надеется продать на Франкфуртской бирже чуть более 5 млн. GDR (1 расписка соответствует 1 акции), и выручить 50-75 млн. долларов. Ценовой диапазон установлен на уровне 12,6-14,3 долларов за расписку. Free float после размещения составит до 32. Роуд-шоу закончится 30 апреля, книгу заявок планируется закрыть 11 мая. Единственный букранер размещения - «Ренессанс капитал», пишет газета «Ведомости».
Об IPO речи не идет – это частное размещение, компания ведет поиск соинвестора, утверждает представитель RBI Наталья Шорина. Объем предложения действительно может составить до 30% уставного капитала, подтвердил близкий к компании источник.
В пользу кого может пройти частное размещение, Н.Шорина не сообщает. Осенью 2009 г. основной владелец холдинга Эдуард Тиктинский заявил, что готов продать западным фондам до 24,9% компании, чтобы выручить 50-150 млн. долларов. Полученные деньги он собирался направить на новые проекты компании и пополнение земельного банка.