Консорциум «Главная дорога» разместит облигации на сумму до 30 млрд. рублей
ОАО «Главная дорога» (консорциум, сформированный УК «Лидер» в целях строительства платной трассы «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь») намерено разместить серию займов на общую сумму до 30 млрд. рублей. Консорциум уже направил заявку в ФСФР РФ на регистрацию выпуска облигаций на сумму 300 млн. рублей. Этот выпуск является первым траншем.
«Облигации, индексируемые в соответствии с уровнем инфляции – новый инструмент для российского рынка долгосрочного финансирования», - отметил управляющий директор УК «Лидер» Сергей Кербер.
По словам директора ОАО «Главная дорога» Михаила Плахова, сейчас Росавтодор проводит финальную проверку необходимых документов, после чего планируется подписание финансового плана проекта. «Если все пойдет по графику, мы рассчитываем провести размещение облигаций в мае, а в июне уже начать строительные работы», - сказал он.
Облигации номиналом в 1000 рублей будут размещаться по открытой подписке на ФБ ММВБ. Срок обращения составит 1 год. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по номиналу, передает ИА Интерфакс.
ССМО «ЛенСпецСМУ» намерено в апреле 2010 г. разместить биржевые облигации серии БО-01 на 3 млрд. рублей. Организаторами эмиссии назначены Альфа-банк и Промсвязьбанк, сообщил источник в банковских кругах, передает ИА Интерфакс.
Совет директоров компании в середине марта принял решение о размещении по открытой подписке 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд. рублей и БО-2 на 2 млрд. рублей.
В начале марта финансовый директор холдинга Валерий Борзилов сообщил о намерении в мае-июне разместить CLN (credit linked notes) на 100 млн. долларов. Кроме того, компания рассматривает возможность выпуска евробондов (loan participation notes, LPN) объемом 200 млн. долларов. В.Борзилов уточнил, что потребность холдинга в привлечении финансирования на 2010 г. составляет порядка 100 млн. долларов, из которых около 50 млн. необходимо на покупку участков под застройку, еще 50 млн. - на рефинансирование долга.
В настоящее время в обращении находятся CLN компании на сумму 100 млн. долларов, реструктурированные в марте 2009 г. Компания, в частности, договорилась с инвесторами об отмене оферты на выкуп CLN в апреле 2009 г. и о переносе сроков погашения выпуска с 2012 г. на август 2010 г. Кроме того, она повысила ставку купонов с 9,75% до 12% годовых и установила амортизационную схему погашения долга.