«ЛенСпецСМУ» разместит биржевые бонды на 3 млрд. рублей в апреле
ССМО «ЛенСпецСМУ» намерено в апреле 2010 г. разместить биржевые облигации серии БО-01 на 3 млрд. рублей. Организаторами эмиссии назначены Альфа-банк и Промсвязьбанк, сообщил источник в банковских кругах, передает ИА Интерфакс.
Совет директоров компании в середине марта принял решение о размещении по открытой подписке 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд. рублей и БО-2 на 2 млрд. рублей.
В начале марта финансовый директор холдинга Валерий Борзилов сообщил о намерении в мае-июне разместить CLN (credit linked notes) на 100 млн. долларов. Кроме того, компания рассматривает возможность выпуска евробондов (loan participation notes, LPN) объемом 200 млн. долларов. В.Борзилов уточнил, что потребность холдинга в привлечении финансирования на 2010 г. составляет порядка 100 млн. долларов, из которых около 50 млн. необходимо на покупку участков под застройку, еще 50 млн. - на рефинансирование долга.
В настоящее время в обращении находятся CLN компании на сумму 100 млн. долларов, реструктурированные в марте 2009 г. Компания, в частности, договорилась с инвесторами об отмене оферты на выкуп CLN в апреле 2009 г. и о переносе сроков погашения выпуска с 2012 г. на август 2010 г. Кроме того, она повысила ставку купонов с 9,75% до 12% годовых и установила амортизационную схему погашения долга.
Состоялась пресс-конференция, на которой председатель Совета директоров Mirax Group Сергей Полонский представил план «перезагрузки» корпорации, а также новых членов Правления.
С.Полонский заявил, что за период финансового кризиса в корпорации произошло много изменений, но структурный состав основных акционеров остался прежним. Произошло обновление компании: в сложный момент пришли в Mirax несколько лучших антикризисных менеджеров строительного рынка. Компания продолжает работать на рынках России, ближнего и дальнего зарубежья.
В числе антикризисных менеджеров С.Полонский, назвал экс-главу Госстроя, президента Ассоциации строителей России Николая Кошмана, который в декабре 2009 г. стал первым заместителем председателя правления Mirax Group.
Н.Кошман, курирующий строительный комплекс корпорации рассказал о судьбе строительных проектов. Прежде всего, он заверил собравшихся, что башня «Восток» будет достроена до 97-го этажа.
По словам Н.Кошмана, сейчас в Mirax Group определяются с инвестором. Строительство башни будет идти активными темпами: так в месяц планируется достраивать по 3 этажа. Также корпорацией решаются вопросы транспортной схемы, противопожарной безопасности на территории «Москва-Сити» и др.
С.Полонский заявил, что сроки от начала финансирования до конца строительства башни составят от 20 до 24 месяцев – в зависимости от технического решения, выбранного для 97-го этажа.
Как сообщил первый зампред правления по финансам Mirax Group Александр Лагутин, для достройки башни потребуется около 240-250 млн. долларов. «Есть несколько банков, которые уже в данный момент готовы предоставить нам финансирование – это Сбербанк и «Альфа-Банк»... Особо много нам не надо, цифры будут в районе 300 млн. долларов», – сообщил председатель совета директоров Максим Темников. По его словам, кредитор, скорее всего, будет один, хотя не исключен и синдикат. Рыночная ставка по валютному кредиту не должна превышать 10%.
По словам руководства Mirax Group, в связи с оживлением рынка корпорация с оптимизмом смотрит в будущее, сообщает пресс-служба АСР.