«ЛенСпецСМУ» разместит биржевые бонды на 3 млрд. рублей в апреле
ССМО «ЛенСпецСМУ» намерено в апреле 2010 г. разместить биржевые облигации серии БО-01 на 3 млрд. рублей. Организаторами эмиссии назначены Альфа-банк и Промсвязьбанк, сообщил источник в банковских кругах, передает ИА Интерфакс.
Совет директоров компании в середине марта принял решение о размещении по открытой подписке 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд. рублей и БО-2 на 2 млрд. рублей.
В начале марта финансовый директор холдинга Валерий Борзилов сообщил о намерении в мае-июне разместить CLN (credit linked notes) на 100 млн. долларов. Кроме того, компания рассматривает возможность выпуска евробондов (loan participation notes, LPN) объемом 200 млн. долларов. В.Борзилов уточнил, что потребность холдинга в привлечении финансирования на 2010 г. составляет порядка 100 млн. долларов, из которых около 50 млн. необходимо на покупку участков под застройку, еще 50 млн. - на рефинансирование долга.
В настоящее время в обращении находятся CLN компании на сумму 100 млн. долларов, реструктурированные в марте 2009 г. Компания, в частности, договорилась с инвесторами об отмене оферты на выкуп CLN в апреле 2009 г. и о переносе сроков погашения выпуска с 2012 г. на август 2010 г. Кроме того, она повысила ставку купонов с 9,75% до 12% годовых и установила амортизационную схему погашения долга.
Сегодня под председательством губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко состоялось заседание Конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения соглашения о создании и последующей эксплуатации на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) завода по переработке твердых бытовых отходов в поселке Янино.
В.Матвиенко отметила, что проблема переработки мусора стоит очень остро. Объем производимых в Санкт-Петербурге твердых бытовых отходов составляет 2 млн. тонн в год, из них перерабатывается только 25%. Остальные отходы размещаются на полигонах. По ее словам, увеличение объема перерабатываемого мусора и модернизация технологий – одна из приоритетных задач для города. «Для того, чтобы полностью закрыть потребности города в сфере мусоропереработки, необходимо построить 4 завода. Таким образом, проект, который мы сегодня рассматриваем, может стать пилотным в этой сфере», - сказала губернатор.
Председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Алексей Чичканов отметил, что реализация проекта по схеме ГЧП позволяет Санкт-Петербургу привлечь в проект не только частный капитал, но и самые современные экологичные технологии мусоропереработки.
На конкурс поступило 5 заявок от консорциумов, желающих принять участие в конкурсе: Keppel Seghers Engineering Singapore Pte Ltd, Strabag AG, Helector S.A. – Aktor Concessions S.A. – Aktor S.A., ООО «Эссеншл 812», ООО «ТДФ Экотех Янино». На следующем заседании Конкурсной комиссии 6 апреля 2010 г. по результатам оценки соответствия заявителей критериям предварительного отбора, будет принято решение о том, кому из заявителей будет предоставлено право разработки и подачи конкурсных предложений.
Напомним, конкурс был объявлен в ноябре 2009 г. Мощность мусороперерабатывающего завода составит не менее 350 тысяч тонн в год. Проект будет реализован в сжатые сроки – соглашение с инвестором планируется подписать в декабре 2010 г.