«ЛенСпецСМУ» разместит биржевые бонды на 3 млрд. рублей в апреле
ССМО «ЛенСпецСМУ» намерено в апреле 2010 г. разместить биржевые облигации серии БО-01 на 3 млрд. рублей. Организаторами эмиссии назначены Альфа-банк и Промсвязьбанк, сообщил источник в банковских кругах, передает ИА Интерфакс.
Совет директоров компании в середине марта принял решение о размещении по открытой подписке 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд. рублей и БО-2 на 2 млрд. рублей.
В начале марта финансовый директор холдинга Валерий Борзилов сообщил о намерении в мае-июне разместить CLN (credit linked notes) на 100 млн. долларов. Кроме того, компания рассматривает возможность выпуска евробондов (loan participation notes, LPN) объемом 200 млн. долларов. В.Борзилов уточнил, что потребность холдинга в привлечении финансирования на 2010 г. составляет порядка 100 млн. долларов, из которых около 50 млн. необходимо на покупку участков под застройку, еще 50 млн. - на рефинансирование долга.
В настоящее время в обращении находятся CLN компании на сумму 100 млн. долларов, реструктурированные в марте 2009 г. Компания, в частности, договорилась с инвесторами об отмене оферты на выкуп CLN в апреле 2009 г. и о переносе сроков погашения выпуска с 2012 г. на август 2010 г. Кроме того, она повысила ставку купонов с 9,75% до 12% годовых и установила амортизационную схему погашения долга.
«М-Индустрия» объявила оферту на выкуп облигаций 2-й серии. Компания предлагает держателям облигаций выкупить бумаги по номиналу двумя частями: 15 сентября 2010 г. – 20% от общего количества облигаций, принадлежащих каждому владельцу, 20 октября 2010 г. – 80%, сообщает пресс-служба компании.
Держатели облигаций могут предъявлять бумаги к выкупу в период с 22 по 23 марта. При этом облигационеры, принявшие условия настоящей оферты, должны будут согласиться с прекращением действия предыдущей оферты, которую компания выставляла 30 декабря 2009 г., и по которой был допущен дефолт – 15 января 2010 г. «М-Индустрия» не смогла выкупить 9895 облигаций. Одобрение новой оферты предполагает автоматическое освобождение компании от всех обязательств по январской оферте.
«М-Индустрия» разместила облигации 2-й серии на 1,5 млрд. рублей в июле 2008 г. Срок обращения облигаций – 5 лет, по выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-го купона была определена в размере 15% годовых. К ней приравнивается ставка 2-го купона. Ставка 3-го купона – 20%, 4-го купона – 16% годовых. Ставки 5-10 купонов будут определены позднее. Организатор выпуска - ФК «Уралсиб».