«ЛенСпецСМУ» разместит биржевые бонды на 3 млрд. рублей в апреле
ССМО «ЛенСпецСМУ» намерено в апреле 2010 г. разместить биржевые облигации серии БО-01 на 3 млрд. рублей. Организаторами эмиссии назначены Альфа-банк и Промсвязьбанк, сообщил источник в банковских кругах, передает ИА Интерфакс.
Совет директоров компании в середине марта принял решение о размещении по открытой подписке 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд. рублей и БО-2 на 2 млрд. рублей.
В начале марта финансовый директор холдинга Валерий Борзилов сообщил о намерении в мае-июне разместить CLN (credit linked notes) на 100 млн. долларов. Кроме того, компания рассматривает возможность выпуска евробондов (loan participation notes, LPN) объемом 200 млн. долларов. В.Борзилов уточнил, что потребность холдинга в привлечении финансирования на 2010 г. составляет порядка 100 млн. долларов, из которых около 50 млн. необходимо на покупку участков под застройку, еще 50 млн. - на рефинансирование долга.
В настоящее время в обращении находятся CLN компании на сумму 100 млн. долларов, реструктурированные в марте 2009 г. Компания, в частности, договорилась с инвесторами об отмене оферты на выкуп CLN в апреле 2009 г. и о переносе сроков погашения выпуска с 2012 г. на август 2010 г. Кроме того, она повысила ставку купонов с 9,75% до 12% годовых и установила амортизационную схему погашения долга.
Mirax Group погасила часть задолженности перед «Альфа банком» в размере 52,3 млн. долларов. Оставшаяся задолженность составляет 99 млн. долларов, сообщает пресс-служба компании.
«Проведенная рекламная акция (показы площадей в башне «Федерация» лично Сергеем Полонским, председателем Совета директоров Mirax Group) показала наличие платежеспособного спроса на недвижимость корпорации, что привело к возможности привлечения кредитных ресурсов», - отметил Михаил Дворкович, советник председателя совета директоров компании.
В результате Mirax Group удалось привлечь кредит «Банка проектного финансирования» на рыночных условиях, устраивающих корпорацию. Невозобновляемая кредитная линия была открыта на сумму 52,3 млн. долларов в рублевом эквиваленте под 15% годовых. Привлеченные средства были направлены на погашение задолженности перед «Альфа Банком».