«ЛенСпецСМУ» разместит биржевые бонды на 3 млрд. рублей в апреле
ССМО «ЛенСпецСМУ» намерено в апреле 2010 г. разместить биржевые облигации серии БО-01 на 3 млрд. рублей. Организаторами эмиссии назначены Альфа-банк и Промсвязьбанк, сообщил источник в банковских кругах, передает ИА Интерфакс.
Совет директоров компании в середине марта принял решение о размещении по открытой подписке 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд. рублей и БО-2 на 2 млрд. рублей.
В начале марта финансовый директор холдинга Валерий Борзилов сообщил о намерении в мае-июне разместить CLN (credit linked notes) на 100 млн. долларов. Кроме того, компания рассматривает возможность выпуска евробондов (loan participation notes, LPN) объемом 200 млн. долларов. В.Борзилов уточнил, что потребность холдинга в привлечении финансирования на 2010 г. составляет порядка 100 млн. долларов, из которых около 50 млн. необходимо на покупку участков под застройку, еще 50 млн. - на рефинансирование долга.
В настоящее время в обращении находятся CLN компании на сумму 100 млн. долларов, реструктурированные в марте 2009 г. Компания, в частности, договорилась с инвесторами об отмене оферты на выкуп CLN в апреле 2009 г. и о переносе сроков погашения выпуска с 2012 г. на август 2010 г. Кроме того, она повысила ставку купонов с 9,75% до 12% годовых и установила амортизационную схему погашения долга.
Почти 1,17 млрд. рублей – такова общая стоимость сметной документации, в соответствии с которой инвесторами выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в рамках исполнения обязательств по инвестиционным договорам, подтвержденным КЭРППТ в 2009 г.
Согласно выданным в 2009 г. заключениям Комитета, инвесторами в период реализации инвестпроектов построены подлежащие передаче городу инженерные сети водо-, тепло-, газоснабжения на сумму около 78 млн. рублей, выполнены работы начального этапа восстановительного ремонта и санации «хрущевок» в Московском районе на сумму более 38 млн. рублей.
Осуществлен комплекс работ по рекультивации территории севернее ул. Новоселов в Невском районе – более 526 млн. рублей. Выполнен значительный объем ремонтно-реставрационных работ. В частности, проведена реставрация и реконструкция особняка князя В.Кочубея на Фурштатской ул. – памятника истории регионального значения, на сумму более 41 млн. рублей.
Однако не все инвесторы выполнили условия, предусмотренные договорами. «В связи с этим КЭРППТ подготовлены заключения, - сообщила зампредседателя Комитета Екатерина Голоулина, - в соответствии с которыми компании, недовыполнившие обязательства, должны перечислить в бюджет города более 33 млн. рублей».