«ЛенСпецСМУ» разместит биржевые бонды на 3 млрд. рублей в апреле
ССМО «ЛенСпецСМУ» намерено в апреле 2010 г. разместить биржевые облигации серии БО-01 на 3 млрд. рублей. Организаторами эмиссии назначены Альфа-банк и Промсвязьбанк, сообщил источник в банковских кругах, передает ИА Интерфакс.
Совет директоров компании в середине марта принял решение о размещении по открытой подписке 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд. рублей и БО-2 на 2 млрд. рублей.
В начале марта финансовый директор холдинга Валерий Борзилов сообщил о намерении в мае-июне разместить CLN (credit linked notes) на 100 млн. долларов. Кроме того, компания рассматривает возможность выпуска евробондов (loan participation notes, LPN) объемом 200 млн. долларов. В.Борзилов уточнил, что потребность холдинга в привлечении финансирования на 2010 г. составляет порядка 100 млн. долларов, из которых около 50 млн. необходимо на покупку участков под застройку, еще 50 млн. - на рефинансирование долга.
В настоящее время в обращении находятся CLN компании на сумму 100 млн. долларов, реструктурированные в марте 2009 г. Компания, в частности, договорилась с инвесторами об отмене оферты на выкуп CLN в апреле 2009 г. и о переносе сроков погашения выпуска с 2012 г. на август 2010 г. Кроме того, она повысила ставку купонов с 9,75% до 12% годовых и установила амортизационную схему погашения долга.
Правительство РФ в 2010 г. предоставит госгарантии по облигациям юрлиц, выпускаемым для финансирования инвестиционных проектов по строительству автодорог, на общую сумму до 57,72 млрд. рублей.
Стали известны детали постановления правительства РФ, которое премьер-министр РФ Владимир Путин подписал 5 марта 2010 г. Документом утверждаются правила предоставления в 2010 г. госгарантий.
Планируется предоставить госгарантии на сумму до 8,172 млрд. рублей по облигациям ОАО «Главная дорога», выпускаемым для финансирования строительства нового выхода на МКАД с федеральной трассы М-1 «Беларусь» (стоимость проекта 25,564 млрд. рублей).
На сумму до 25 млрд. рублей будет предоставлена госгарантия по облигациям ОАО «Западный скоростной диаметр» для финансирования строительства ЗСД Санкт-Петербурге (стоимость проекта 212,724 млрд. рублей).
ОАО «Северо-Западная концессионная компания» будет предоставлена госгарантия на сумму до 24,548 млрд. рублей по проекту строительства скоростной автотрассы Москва – Санкт-Петербург на участке 15-58-й км (стоимость – 63,4 млрд. рублей).
В целом госгарантии по облигациям предоставляются на сумму не более 50% стоимости проектов. Общий объем господдержки, оказываемой РФ и субъектами РФ инвестпроекту в различных формах с учетом участия ВЭБ в финансировании проекта, не должен превышать 75% его стоимости.
Гарантия предоставляется при условии отсутствия просроченной задолженности эмитента по обязательствам перед РФ и платежам в бюджетную систему РФ. Сумма гарантии должна быть не менее 1 млрд. рублей, передает ИА Интерфакс.