«ЛенСпецСМУ» разместит биржевые бонды на 3 млрд. рублей в апреле
ССМО «ЛенСпецСМУ» намерено в апреле 2010 г. разместить биржевые облигации серии БО-01 на 3 млрд. рублей. Организаторами эмиссии назначены Альфа-банк и Промсвязьбанк, сообщил источник в банковских кругах, передает ИА Интерфакс.
Совет директоров компании в середине марта принял решение о размещении по открытой подписке 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд. рублей и БО-2 на 2 млрд. рублей.
В начале марта финансовый директор холдинга Валерий Борзилов сообщил о намерении в мае-июне разместить CLN (credit linked notes) на 100 млн. долларов. Кроме того, компания рассматривает возможность выпуска евробондов (loan participation notes, LPN) объемом 200 млн. долларов. В.Борзилов уточнил, что потребность холдинга в привлечении финансирования на 2010 г. составляет порядка 100 млн. долларов, из которых около 50 млн. необходимо на покупку участков под застройку, еще 50 млн. - на рефинансирование долга.
В настоящее время в обращении находятся CLN компании на сумму 100 млн. долларов, реструктурированные в марте 2009 г. Компания, в частности, договорилась с инвесторами об отмене оферты на выкуп CLN в апреле 2009 г. и о переносе сроков погашения выпуска с 2012 г. на август 2010 г. Кроме того, она повысила ставку купонов с 9,75% до 12% годовых и установила амортизационную схему погашения долга.
По данным «Миэль-Новостройки» 5-километовой зоне от МКАД находится около 27% от общего объема застройки МО, в количественном выражении – это 137 объектов. Суммарная жилая площадь составляет 990,3 тысячи кв. м (40,9% от общей площади всех строящихся жилых объектов региона). При этом, доля крупных объектов комплексного освоения территорий, суммарной площадью порядка 1 млн. кв. м, не превышает 3,6%.
77,4% (или 106 объектов) подмосковных новостроек, строящихся в пределах 5 км от МКАД, запланированы к сдаче в 2010 г. В 2011 г. планируется сдать 21 объект; строительство еще 10 объектов будет завершено не ранее 2012 г. Около 55% возводимых новостроек представляют собой монолитно-кирпичные строения; меньше всего строится кирпичных домов – порядка 10%; на долю панельных серий приходится 35%.
Предложение первичного рынка в ближнем поясе области достаточно равномерно распределено между 1-комнатными (25%), 2- и 3-комнатными квартирами (по 30%). Доля 4-комнатных квартир – всего 5%. Усреднено площадь реализуемых квартир составляет: 45-50 кв. м – 1-комнатные, 65-80 кв. м – 2-комнатные, 94-102 кв. м – 3-комнатные, 118-144 кв. м – 4-комнатные.
Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке 5-километовой зоне от МКАД составляет 72,5 тысячи рублей за 1 кв. м, что на 15% выше средневзвешенной цены предложения всего первичного рынка региона в целом.